"XXI Век" предложил продлить срок погашения евробондов

Компания "XXI Век" опубликовала предложение по условиям реструктуризации своих еврооблигаций на сумму $175 млн. и процентов по данному долгу на сумму $8,75 млн. Оба предложения предусмтаривают продление срока погашения евробондов.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в компании, данные еврооблигации были выпущены в 2007 году. Срок их погашения наступает в мае 2010 года, однако держатели еврооблигаций имеют право потребовать выплаты на год раньше. Срок выплаты процентов – 24 мая 2009 года.

Держателям еврооблигаций предлагаются два возможных варианта реструктуризации.

Первый вариант предусматривает продление срока погашения еврооблигаций до 2014 года. Данный вариант предполагает введение специального графика погашения, который заключается в погашении долга частями, начиная в 2010 году и заканчивая в 2014 году.

Второй вариант предусматривает продление срока погашения до 2012 года и выдачу держателям еврооблигаций варрантов в обмен на 42% облигаций. Погашение оставшейся части долга предполагается начиная с 2010 года и заканчивая в 2012 году.

Компания предложит дополнительные гарантии держателям еврооблигаций – несколько компаний группы выступят в качестве дополнительных поручителей. "XXI Век" также предлагает отправлять часть денег от продажи активов на досрочное погашение евробонда.

Согласно сообщению, предложенные условия реструктуризации являются предварительными. "XXI Век" приступил к обсуждению плана реструктуризации с держателями еврооблигаций и обещает сообщить о достигнутых договоренностях не позднее 24 мая 2009 года.

Собрание держателей облигаций планируется объявить до 30 апреля 2009 года и провести до 22 мая 2009 года.

Компания "XXI Век" - один из ведущих украинских девелоперов. Развивает и управляет проектами в Украине в торговой (сеть ТРЦ "Квадрат"), офисной, отельной, логистической и жилой недвижимости. С декабря 2005 года – размещена на AIM LSE.