Twitter выйдет на IPO сегодня

Цена акций сервиса микроблогов Twitter в рамках первичного публичного предложения (IPO) определена на уровне $26 за ценную бумагу - выше установленного ранее ценового диапазона в $23-25. Торги акциями Twitter начнутся сегодня, 7 ноября, на нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером TWTR.

Напомним, первоначально Twitter планировал предложить инвесторам акции по цене от $17 до $20 за бумагу. Однако на этой неделе компания повысила ценовой диапазон IPO до $23-25.

По итогам предложения в свободное обращение выйдут 70 млн. обыкновенных акций Twitter, или около 13% компании. Таким образом, продающие стороны привлекли в ходе IPO около $1,82 млрд., а капитализация компании оценена примерно в $14,2 млрд.

Исходя из документов на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, продающими акционерами выступили фонд Rizvi Traverse (снижает свою долю с 17,9% до 15,6%), сооснователь сайта Эван Уильямс (с 12% до 10,4%), инвестбанк JP Morgan (доля снижается с 10,3% до 9%). Менее чем на 1 процентный пункт снижают свои доли в Twitter сооснователь сервиса Джек Дорси, ранний инвестор Питер Фентон и гендиректор Дик Костоло, фонды Spark Capital, Benchmark Capital Partners и Union Square Ventures. С 5% до 4,4% уменьшается доля фонда DST Global Юрия Мильнера.

Объем IPO в 70 млн. не включает в себя 10,5 млн. ценных бумаг, которые в течение 30 дней дополнительно могут продать банки-организаторы IPO во главе с Goldman Sachs. С их учетом сумма IPO может составить около $2,09 млрд. После IPO у Twitter будет 544,7 млн. акций. Если учесть акции и опционы с ограничениями на срок вступления в силу, то их число возрастет до 694,8 млн., а капитализация сервиса - до $18 млрд.

Источник: Прайм