Кризису вопреки. Кто из олигархов добыл больше газа в 2015-м

В 2015 году Украина продемонстрировала рекордное за последние шесть лет падение добычи природного газа. За 12 месяцев прошлого года производство газа сократилось на 1,4%, или 274 млн кубометров (с учетом объемов Черноморнефтегаза за 1 квартал 2014-го падение составило 3%). Хуже динамика наблюдалась только в 2009-м, когда добыча газа упала на 5,3%.

Основная доля падения приходится на государственную Укргаздобычу, которая за год потеряла 3,9%, или 586,4 млн кубометров. Глава компании Олег Прохоренко объяснял снижение низкими ценами, по которым компании приходится продавать газ для нужд населения, а также тем, что основные месторождения компании сильно истощены.

Наряду с Укргаздобычей рекордные темпы падения продемонстрировала Укрнафта. Акционеры компании - группа Приват и НАК Нафтогаз Украины - весь год находились (и по-прежнему находятся) в корпоративном конфликте. Это объясняет отсутствие инвестиций в добычу газа, объемы производства которого снизились у компании в прошлом году на рекордные 13,6%, или 237 млн кубометров.

В отличие от государственных компаний, частные газодобытчики продолжают демонстрировать значительный прирост. В прошлом году добыча в частном секторе выросла на 16,4%, до 3,86 млрд кубометров. Впервые в истории доля частных компаний превысила 19% в общем объеме производства в стране.

Такие темпы добычи в значительной степени компенсировали падение производства газа Укргаздобычей и Укрнафтой. Частный газодобывающий сектор на 80% сконцентрирован в руках нескольких бизнесменов.

ЛІГА.net выяснила, кто из крупных частных газодобытчиков смог увеличить свою долю в газовом секторе Украины.

1. Игорь Коломойский и Ко

Попытка государства отстранить от контроля над Укрнафтой группу Приват (50%+1 акция которой принадлежит Нафтогазу) пока не принесла видимого успеха. Крупнейшая нефтедобывающая и одна из крупнейших газодобывающих компаний страны продолжает находиться под опекой менеджмента, лояльного к Игорю Коломойскому.

С 2012 года весь добываемый Укрнафтой газ, вопреки законодательству, не продается для нужд населения и расходуется в коммерческих интересах группы Приват. Несмотря на то что добыча газа компанией падает седьмой год кряду, Укрнафта остается крупнейшим игроком на газовом рынке в частном секторе.

Кроме Укрнафты группа Приват также владеет крупной газодобывающей компанией Укрнефтебурение, контроль над которой был восстановлен после смены власти в Украине в начале 2014 года. Совместно эти два актива сохраняют за Игорем Коломойским и его партнерами лидерство среди частных игроков газового рынка.

Добыча газа в 2014: 1 909,6 млн куб. м

Добыча газа в 2015: 1 742,1 млн куб. м

Динамика: -8,8%, или 167,5 млн куб. м

2. Ринат Ахметов

В 2013 году ДТЭК Рината Ахметова завершил выкуп акций Нефтегаздобычи у Нестора Шуфрича и Николая Рудьковского. Стороны сумму сделки не разглашали, по неподтвержденной информации всю компанию оценили в $500 млн.

Нефтегаздобыча - крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине (без учета Укрнафты). После покупки контрольного пакета Ахметов начал активно инвестировать в увеличение добычи газа. В итоге за два года Нефтегаздобыча нарастила производство более чем в 2,5 раза и по итогам года вышла на рекордные для себя показатели - 1 304 млн кубометров.

Ахметов продолжал вкладывать в добычу газа, несмотря на арест счетов и имущества Нефтегаздобычи. С марта прошлого года компания не могла продавать добываемый ресурс из-за запрета суда, инициированного Генеральной прокуратурой. ГПУ с 2012 года ведет расследование уголовного производства по факту похищения бывшего главы компании Олега Семинского. Арест частично был снят только в декабре 2015 года.

Добыча газа в 2014: 751,95 млн куб. м

Добыча газа в 2015: 1 304,2 млн куб. м

Динамика: +73,4%, или 552,3 млн куб. м

3. Николай Злочевский

Burisma Holdings объединяет три газовых компании, что делает владельца бизнеса экс-министра экологии Николая Злочевского третьим по размеру газодобывающих активов в стране. Сам Злочевский занимается газовым бизнесом с 2002 года. Два года назад Burisma Holdings начала позиционировать себя как публичная компания с западными ценностями.

Несмотря на проблемы Злочевского с законом в Украине, в совет директоров компании входит сын вице-президента США Хантер Байден. 

В начале 2015 года Burisma объявила о намерении приобрести 70% еще одного крупного газодобытчика - компании Куб-Газ, которыми владел польский миллиардер Ян Кульчик, скончавшийся в середине прошлого года.

В случае если сделка будет закрыта, Злочевский значительно укрепит свои позиции на украинском рынке.

Добыча газа в 2014: 684 млн куб. м

Добыча газа в 2015: 772 млн куб. м

Динамика: +12,9%, или 88 млн куб. м

4. Карпатыгаз

Карпатыгаз - один из крупнейших добытчиков газа в Украине, несмотря на это до сих пор неизвестны конечные бенефициары компании. Ряд СМИ связывали ее с Дмитрием Фирташем. Сама компания эту информацию отрицает, но владельцев раскрывать не собирается.

Карпатыгаз работает по договору о совместной деятельности с государственной Укргаздобычей, что позволяет компании продавать газ по рыночным ценам на украинском рынке. 

Согласно СД, 50% Карпатыгаз принадлежит Misen Enterprises (дочерняя компания Misen Energy), а 49,9% - Укргаздобыче. Misen Energy - публичная шведская компания, почти 80% которой принадлежит кипрским офшорам.

Если в 2011-м годовой объем добычи газа Карпатыгаз составлял 138 млн куб м, то в 2015-м - уже более 680 млн куб м. На сегодня Карпатыгаз работает на 25 месторождениях, эксплуатируя более 120 нефтегазовых скважин. 

Добыча газа в 2014: 671,9 млн куб. м

Добыча газа в 2015: 687,3 млн куб. м

Динамика: +2,3%, или 15,4 млн куб. м

5. Виктор Пинчук

Виктор Пинчук владеет одной из самых непубличных компаний в нефтегазовом секторе - группой Гео Альянс. В 2012 году бизнесмен продал 40% компании второму по величине нефтетрейдеру в мире - группе Vitol.

Благодаря инвестициям Vitol в 2013 году Природные ресурсы увеличили добычу газа почти в два раза. 

В 2015 году Гео Альянс значительно сократил прирост добычи. Тем не менее компания сумела сохранить позитивную динамику и увеличила производство почти на 5%.

В целом группа работает на 16 лицензионных участках в семи областях. Среднегодовой рост добычи газа по результатам последних пяти лет составил 11%. Основой группы Гео Альянс является ЧАО Природные ресурсы. 

Добыча газа в 2014: 256 млн куб. м

Добыча газа в 2015: 268 млн куб. м

Динамика: +4,7%, или 12 млн куб. м

6. Семья Яна Кульчика

После покупки польским миллиардером 70% Куб-Газа компания стала оной из наиболее быстроразвивающихся на рынке. В 2013 году Куб-Газ, чьи активы сосредоточены в Луганской области, нарастила добычу газа на 41%.

После начала военного конфликта на Донбассе Куб-Газ стал терять позиции на рынке, а внезапная кончина владельца компании в июле прошлого года и вовсе поставила под сомнение инвестиции в Украину.

В итоге в конце прошлого года канадская Serinus Energy Inc, владеющая 70% Куб-Газа, выставила на продажу свою долю. В январе этого года Burisma Николя Злочевского объявила о заключении договора о покупке контрольного пакета компании. Завершение сделки ожидается в этом году.

Добыча газа в 2014: 336,83 млн куб. м

Добыча газа в 2015: 238,1 млн куб. м

Динамика: -29,3%, или 98,8 млн куб. м

7. JKX Oil & Gas

Британская JKX Oil & Gas владеет в Украине Полтавской газонефтяной компанией, разрабатывающей нефтегазовые месторождения с середины 1990-х годов.

За контроль над компанией много лет боролся Игорь Коломойский. В мае 2015 года российская Proxima Capital Group во главе с банкиром Владимиром Татарчуком (на фото) сконцентрировала 19,92% JKX Oil & Gas. Уже в январе этого года по настоянию Proxima был сменен совет директоров компании, чего ранее не удавалось Коломойскому. 

Около 40% компании по-прежнему остаются у Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и их партнера - россиянина Александра Жукова.

Из-за нехватки инвестиций и истощенности месторождений компания в последние годы стабильно снижает производственные показатели. 

В начале прошлого года JKX Oil & Gas обратилась с просьбой к международному арбитражному суду взыскать с Украины $180 млн в качестве компенсации за якобы завышенную рентную плату за пользование недрами, начиная с 2011 года.

Добыча газа в 2014: 247,17 млн куб. м

Добыча газа в 2015: 213 млн куб. м

Динамика: -13,8%, или 34,2 млн куб. м

8. Вадим Новинский

Вадим Новинский владеет энергохолдингом Smart Energy, объединяющим три газодобывающие компании - британскую Regal Petroleum, Укргазвыдобуток и Пром-энерго продукт. 

Предприятия группы работают в пределах Днепровско-Донецкого нефтегазоносного бассейна в Полтавской и Харьковской областях, разрабатывая Свиридовское, Мехедовско-Голотовщинское, Островерховское и Васищевское месторождения.

Smart Energy неоднократно заявлял о намерении наращивать добычу газа. Несмотря на амбициозные планы, компании так и не удалось показать серьезную динамику прироста производства газа.

Добыча газа в 2014: 196,25млн куб. м

Добыча газа в 2015: 197 млн куб. м

Динамика: 0,4%, или 0,8 млн куб. м

9. Семья Аваковых

После Революции Достоинства семья министра внутренних дел Арсена Авакова сумела вернуть потерянный во времена Януковича газодобывающий бизнес.

(Читайте также Как Арсен Аваков вернул отобранный при Януковиче газовый бизнес)

Родственники министра владеют компанией Энергия-95, разрабатывающей Денисовское газоконденсатное месторождение в Харьковской области. Министерская должность Авакова не помогла производственным показателям Энергия-95, в прошлом году она показала одну из худших динамик добычи газа среди частных компаний.

Добыча газа в 2014: 172 млн куб. м

Добыча газа в 2015: 125 млн куб. м

Динамика: -27,2%, или 46,8 млн куб. м