Газовый выхлоп. Почему частные компании не увеличат добычу

В конце прошлого года собственники частных газодобывающих компаний допустили серьезную оплошность. Газовые лоббисты не сумели простимулировать депутатов Верховной Рады при внесении изменений в Налоговый кодекс. Как следствие, у народных избранников просто не нашлось причин голосовать за снижение ренты на добычу газа с 29 до 12% (для новых скважин), на чем настаивали газовики.

Эта ошибка дорого им обойдется. По итогам прошлого года частные компании показали самый низкий прирост добычи за последние пять лет. По данным Минэнерго, производство газа частниками выросло всего на 5,8%, или на 223 млн кубометров (без учета Укрнафты и Карпатыгаза). Это на 320 млн кубометров меньше, чем за 2015 год.

Доля независимых компаний в общем объеме добычи сохранилась на уровне 20%, тогда как с 2012 года этот показатель стремительно рос. Уже по итогам января этого года, по данным Минэнерго, частные компании ушли в минус. Впервые с 2012-го месячная добыча газа в частном секторе снизилась на 70 млн, до 349 млн кубометров, по сравнению с январем 2016 года.

Почему в новом году не стоит ждать серьезного роста добычи газа частниками?

Частный газодобывающий сектор был основным фактором сохранения общего производства газа в Украине. Пока государственная добыча стагнировала, независимые компании наращивали показатели в течение последних пяти лет.

Если в 2012 году на долю частников приходилось 8% газодобычи в стране (1,9 млрд кубометров), то в 2015-м их доля составила 20% (3,9 млрд). К примеру, показатели государственной Укргаздобычи (75% рынка добычи) за этот период упали на 3% - до 14,5 млрд кубометров.

Итоги минувшего года показывают, что этап бурного роста частной газодобычи завершился. За 2016 год независимые компании (без Укрнафты и структур, работающих по договорам о совместной деятельности - ДСД) нарастили производство на 5,8% (223 млн кубометров), до 4,1 млрд. Это значительно меньше, чем в 2015-м, - рост на 16%, или 550 млн кубометров. Учитывая, что прошлый год был високосным (один лишний день в феврале), показатели роста будут еще ниже.

В газодобывающий бизнес в прошлом году не пришел ни один крупный инвестор. А 80% существующей частной газодобычи контролируют политики или бизнесмены, так или иначе связанные с политикой. Государство в свою очередь не сделало ничего, чтобы привлечь реальных иностранных инвесторов к разработке украинских месторождений нефти и газа.

Аукционы на выдачу лицензий, которые проводила Государственная служба геологии и недр, выигрывали малоизвестные компании без какого-либо серьезного багажа за спиной. А скандал с Юзовской площадью и попытка отобрать месторождения у Укргаздобычи создали стабильно негативный инвестиционный климат в газодобывающей отрасли Украины.

Свою лепту в нерадужные тенденции внесла и мировая конъюнктура. "Низкие цены на газ будут продолжать оказывать негативное влияние на коммерческую привлекательность добычи украинского газа, - прогнозирует Ассоциация газодобывающих компаний. - При текущей фискальной нагрузке и действующих регуляторных обременениях проекты с наименьшей долей риска будут отклонены инвесторами".

Как закончили прошлый год и какие планы строят на 2017-й крупнейшие газодобытчики страны?

Ринат Ахметов

Падение добычи газа в 2016 году продемонстрировали все основные бизнес-группы. Исключением стал холдинг ДТЭК Рината Ахметова. Принадлежащее ему ЧАО Нефтегаздобыча по итогам 2016 года нарастило добычу на 25%, до 1 628 млн кубометров.

Такой прирост стал следствием прошлых инвестиций. Еще в 2013-2015 годах ДТЭК вложил в бурение новых скважин более 3 млрд грн. Это привело к трехкратному росту месячной добычи в сравнении с 2013 годом.

Показатели ДТЭК за 2016 год (рост на 324 млн кубометров) на 80% обеспечили рост (5,8%) всего частного газового сектора в Украине.

Но этот эффект будет исчерпан уже в текущем году. "Мы полностью завершили программу бурения и, таким образом, уже в 2017-м ожидаем снижения темпов роста добычи, - говорится в октябрьском релизе ДТЭК. - Сценарий дальнейшего развития будет зависеть от регуляторно-инвестиционной среды - сегодня это ключевой показатель, на который мы ориентируемся".

Приват

Другой крупнейший газодобытчик - группа Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - продолжает снижать показатели. Группе принадлежат пакеты акций в Укрнафте и Укрнефтебурении.

С 2012 года весь газ, добываемый Укрнафтой (50+1% принадлежит государству через НАК Нафтогаз), реализовался в коммерческих интересах группы Приват. Из-за конфликта с государством акционеры не спешат вкладывать средства в развитие газодобычи, которая у компании падает восьмой год кряду. В прошлом году Укрнафта снизила производство газа на 13,7%, до 1,3 млрд кубометров. Это рекордно низкий показатель компании за всю историю.

В отличие от Укрнафты, Укрнефтебурение в прошлом году за счет новых скважин увеличило добычу на 30%, до 310 млн кубометров. Это наибольший прирост среди всех крупных добытчиков. Тем не менее общие показатели Привата по итогам года упали на 11% - до 1,6 млрд кубометров.  

Николай Злочевский

Группа Burisma, которой владеет бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский, в начале прошлого года приобрела у семьи польского миллиардера Яна Кульчика 70% газодобывающей компании Куб-Газ.

Только за счет учета объемов этой компании в показателях Burisma Holding удалось продемонстрировать рост добычи на 23% (до 950 млн кубометров).

В разрезе отдельных компаний показатели Burisma не столь радужны.

Куб-Газ снизил добычу на 13% (до 207 млн), Первая украинская газонефтяная компания - на 19,7% (до 110 млн), ООО Пари - на 25% (до 28 млн), а прирост главной компании группы - ООО Эско-Пивнич - составил чуть более 1% (до 615 млн), по данным Минэнерго. 

Карпатыгаз

ООО Карпатыгаз - один из крупнейших добытчиков газа в Украине. Компания не раскрывает своих бенефициаров. СМИ связывают ее с Дмитрием Фирташем и его окружением. Представители компании эту информацию отрицают.

Карпатыгаз работает по ДСД с государственной Укргаздобычей, что позволяет компании продавать газ по рыночным ценам на украинском рынке. В прошлом году Укргаздобыча подала иск в Стокгольмский арбитраж о расторжении ДСД, а с декабря госкомпания прекратила передавать Карпатыгазу газ, добытый в рамках совместной деятельности.

По предварительным данным, в прошлом году Карпатыгаз сократила добычу на 13%, почти до 598 млн кубометров. Этот показатель не учитывает добычу в декабре.   

Виктор Пинчук и группа Vitol

Бизнесмен Виктор Пинчук и крупнейший в мире нефтетрейдер Vitol совместно владеют группой Гео Альянс (Geo Alliance). Еще в 2012 году Vitol через свою дочернюю компанию владел 25% в Гео Альянсе, в 2014-м он увеличил долю до 40%. В 2016 году Пинчук и Vitol стали равноценными партнерами с долями 50/50, сообщил ЛІГА.net топ-менеджер крупной газодобывающей компании.

В Гео Альянс входят около 20 компаний, владеющих нефтегазовыми лицензиями. Основные компании группы - Природные ресурсы и Восточный геологический союз. В прошлом году в совокупности они сократили добычу газа на 13%, до 240 млн кубометров.

В 2016-м группа Гео Альянс получила несколько новых лицензий на разработку газовых месторождений. С учетом геологоразведки и бурения приток газа с новых месторождений можно ожидать не ранее 2018 года.

Кроме Гео Альянса СМИ связывают Пинчука с компанией ООО Надра Геоинвест, где он является партнером Максима Максимцева (бывший замглавы НАК Надра Украины). В прошлом году она добыла 92 млн кубометров газа против 33 млн в 2015-м. Надра Геоинвест работает на месторождениях, которые ранее разрабатывало дочернее предприятие Надра Украины Черниговнефтегазгеология.

Вадим Новинский

Один из лидеров Оппозиционного блока Вадим Новинский владеет группой Smart Energy. В нее входят три актива: Укргазвидобуток, Regal Petroleum и Пром-Энерго продукт.

Предприятия группы работают в пределах Днепровско-Донецкого нефтегазоносного бассейна в Полтавской и Харьковской областях, разрабатывая Свиридовское, Мехедовско-Голотовщинское, Островерховское и Васищевское месторождения.

По итогам 2016 года, по данным Smart Energy, совокупная добыча группы выросла на 2,2% (4,5 млн кубометров), до 208,4 млн. По данным Минэнерго, производство газа снизилось на 3,5% - до 191 млн кубометров.

"Летом прошлого года мы начали бурение новой скважины и планируем летом 2017-го начать коммерческую добычу, - говорит генеральный директор группы Сергей Глазунов. - Мы рассматриваем возможность бурения двух новых скважин, но окончательное решение будет зависеть от благоприятного инвестиционного климата и налогообложения на новые скважины в 2017 году".

Окружение Арсена Авакова

Для газового бизнеса партнеров министра внутренних дел Арсена Авакова прошлый год прошел под знаком разделения активов и получения новых лицензий. В первую очередь речь идет о компании Энергия-95, добывающей углеводороды на Денисовском месторождении.

Этот актив Аваков потерял во времена президентства Виктора Януковича. В 2015 году суд вернул ему контроль над компанией. Сначала она была записана на фирму Инвестор-Нефтегаз, подконтрольную семье Авакова. В 2016 году бенефициарами Энергии-95 стали экс-нардеп от Батькивщины Виталий Данилов и "фронтовик" Игорь Котвицкий, давние бизнес-партнеры Авакова.

Поскольку Энергия-95 работала по ДСД, после повышения ренты до 70% владельцы компании вышли из этой модели бизнеса, создав новую компанию - Актив Газ Ресурс.

Ее зарегистрировали в январе 2016 года в Харькове по адресу Театральный переулок, 4. Там же зарегистрированы другие активы семьи Авакова, которые входят в группу Инвестор и контролируются родственниками министра. Основными бенефициарами Актив Газ Ресурс выступили Котвицкий и Данилов. В собственности Котвицкого и Данилова также находится ООО Сахалинское, работающее на Сахалинском месторождении в Харьковской области.

Все три компании за прошлый год в совокупности добыли около 110 млн кубометров. Это на 31% меньше, чем годом ранее. ООО Сахалинское и вовсе перестало добывать газ в феврале-марте 2016 года.

Кроме указанных активов СМИ связывают с окружением Авакова компании Укргаздоб и Нафтогазэнергопром. Эти компании получили лицензии на пользование недрами в марте 2016 года. Речь идет о Южно-Кисевской площади в Харьковской области и Мурафинской площади сланцевого газа. Добыча углеводородов на этих участках пока не ведется.