Landkom объединяется со шведской Alpcot Agro

Как сообщает Landkom International Plc, холдинговая компания украинской агрокомпании Лэндком, на Лондонской фондовой бирже, сделку предлагается осуществить путем обмена 22,16 акций компании Landkom на 1 акцию Alpcot Agro.

С учетом цены за акцию (58,20 пенсов) Alpcot Agro на момент закрытия торгов 19 декабря 2011 г. и с учетом средней цены за акцию (66,07 пенсов) за последние 20 торговых дней, сумма сделки оценивается в размере 11,42 млн. фунтов стерлингов.

Как сообщает Alpcot Agro на официальном сайте, после закрытия сделки акционеры Alpcot Agro будут владеть 83% объединенной компании, акционеры Landkom – примерно 16,43% акций и держатели опциона Landkom – 0,57% выпущенного акционерного капитала.

Alpcot Agro также сообщает, что на протяжении второго полугодия 2012 года компания планирует подать заявку на листинг на основной площадке Лондонской биржи, а позже – на основной площадке стокгольмской NASDAQ OMX.

Земельный банк Alpcot сконцентрирован преимущественно в Центральной России, где присутствуют риски ограниченного количества осадков и засухи, земельный банк Landkom - в Западной Украине, где, вследствие близости Карпатских гор, выпадение высокого количества осадков является нормальным. Соответственно, руководство Alpcot Agro полагает, что сделка привнесет дополнительную диверсификацию в структуру земельного банка объединенной компании, смягчив тем самым климатические риски.

Кроме того, в Alpcot ожидают снижение логистических затрат с гектара пашни вследствие того, что земли Landkom в Западной Украине находится вблизи полей Alpcot.

В Украине в 2011 году уборочная площадь под с/х культурами Alpcot составила 13,700 га (всего контролирует 18,800 га), Landkom – 50,852 га (всего – 79,230 га); выручка на 1 га озимой пшеницы Alpcot - $740, Landkom - $602; выручка на 1 га кукурузы – $1751 и $1329 соответственно; валовая прибыль на 1 га озимой пшеницы – $167 и $102; валовая прибыль на 1 га кукурузы – $871 и $452. Урожай озимой пшеницы Alpcot в 2011 г. составил 4,3 тонн с гектара и Landkom - 3,5 т/га, в 2010 г. – 2,4 и 2,7 т/га соответственно, кукурузы в 2011 г. – 8,3 и 6,3 т/га и в 2010 г. – 6,8 и 5 т/га соответственно.

Напомним, в 2010 финансовом году, который закончился 31 октября 2010 г., убыток после налогообложения Landkom составил $11,85 млн. по сравнению с убытком в $42,13 млн.

За 6 месяцев 2011 финансового года, закончившихся 30 апреля 2011 г, доналоговая прибыль Landkom составила $1,11 млн. по сравнению с убытком в размере $4,32 млн. за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за отчетный период увеличилась с $1,93 млн. в прошлом году до $7,97 млн. Доход с 1 акции составил 0,3 цента по сравнению с убытком в 1,1 цента.

Landkom специализируется на выращивании рапса и пшеницы. Акции компании котируются на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи. В ходе IPO в ноябре 2007 г. компания привлекла средств институциональных инвесторов на сумму $111 млн. В марте 2008 г. в рамках вторичного публичного предложения компания привлекла $22 млн.

Alpcot Agro начала свою операционную деятельность с 2007 года в России и с 2008 года в Украине. На 30 июня 2011 г. Alpcot Agro контролировала примерно 183,200 га с/х земли в России и 18,500 га в Украине.