Alibaba проведет IPO по верхней границе ценового диапазона
Китайский онлайн-ритейлер Alibaba проведет первичное размещение акций компании по верхней границе ценового диапазона размещения акций на бирже - $68 за ценную бумагу, сообщает The Wall Street Journal. Объем размещения составит $21,7 млрд, а с учетом опциона для организаторов IPO - $25 млрд. Первичное размещение акций, которое состоится сегодня, 19 августа, на Нью-Йоркской фондовой бирже, превзойдет по масштабам IPO Сельскохозяйственного банка Китая, который в 2010 году привлек $22,1 млрд.
Торги акциями начнутся под тикером BABA. В результате IPO сама Alibaba получит $8,3 млрд. Ее американский акционер - концерн Yahoo - заработает на IPO $8,2 млрд. Глава совета директоров Alibaba Джек Ма продаст бумаги на $867 млн, его заместитель Джо Цай получит $289 млн. Стоимость компании на IPO достигнет $167,6 млрд.
В минувший вторник, 16 сентября, Alibaba Group установила границы ценового коридора своих акций перед IPO в $66-68 за бумагу. Из-за высокого спроса со стороны инвесторов границы пришлось сдвигать: первоначальный диапазон был на уровне $60-66 за акцию. В рамках road-show инвестконсультанты компании объехали весь мир и провели около 100 встреч с инвесторами в США, Европе и Азии.
Alibaba - китайская компания, работающая в сфере интернет-коммерции. Группа обладает собственной электронной платежной системой Alipay, а также управляет интернет-магазинами Taobao.com и AliExpress. Выручка китайского концерна за 2014 год финансовый год (с 31 марта 2013 года по 31 марта 2014 года) составила $8,4 млрд при прибыли на уровне $3,8 млрд. Alibaba Group подавала заявку на проведение первичного размещения акций на бирже 6 мая.
Крупнейшими акционерами компании является SoftBank - он не будет участвовать в IPO, но его доля в компании снизится с 34,1% до 32,4%. Yahoo в результате IPO снизит свою долю с 22,4% до 16,3%. Джек Ма будет держателем 7,8% акций (снизит долю с 8,8%), у Джо Цая останется 3,2% (с 3,6%). Инвесторами Alibaba Group также являются гонконгский инвестор Ли Ка-Шин, фонд Siguler Guff, группа Pavilion Capital, Silver Lake и др.
Источник: Прайм