Метинвест обновил условия рефинансирования еврооблигаций
Метинвест, входящий в группу СКМ бизнесмена Рината Ахметова объявил, что увеличит возмещаемую сумму основного долга по еврооблигациям на пять процентных пунктов (до 25% с 20%) если инвесторы согласятся рефинансировать бонды.
Согласно сообщению компании на Ирландской фондовой бирже, это предложение касается еврооблигаций на $500 млн со сроком погашения в 2015 году.
Новые ценные бумаги компания предлагает погашать четырьмя равными платежами, начиная с 24 мая 2016 года.
Кроме того, Метинвест внес дополнительные ограничения на возможность осуществлять некоторые платежи в течение 2015-2016 гг.
Купонная ставка по новым еврооблигациям повышена до 10,5% годовых с 10,25% годовых
Обмен будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму минимум $450 млн.
Напомним, компания 21 октября 2014 года предложила держателям евробондов с погашением в мае 2015 года обменять их на новые ценные бумаги с погашением в ноябре 2017 года. Инвесторы, которые согласились на обмен до 31 октября, дополнительно получат вознаграждение в размере 1% номинала.