Официально: Нафтогаз размещает 7-летние евробонды на $500 млн
Вчера, 4 ноября, была определена цена 7-летних еврооблигаций НАК Нафтогаз Украины на общую сумму $500 млн на уровне 7,625% годовых.
Как сообщает пресс-служба Нафтогаза, компании удалось получить самую низкую ставку относительно суверена среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка всего на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Компания будет выплачивать проценты дважды в год, в мае и ноябре.
Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S.
Fitch Ratings присвоил Нафтогазу долгосрочный кредитный рейтинг B с позитивным прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Украины. Еврооблигации выпускает Kondor Finance plc с единой целью предоставления займа для Нафтогаза на $500 млн.
Пиковый спрос на еврооблигации Нафтогаза превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки.
"Мы приятно удивлены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам Нафтогаза. Это является очередным подтверждением того, что усилия по реформированию компании и рынка газа не были напрасными. Благодаря им компания снижает стоимость своего кредитного портфеля, что позволит Нафтогазу эффективно конкурировать на украинском рынке", – отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.
Компания ожидает, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.
Организатором выпуска выступил Citi. Юридическое сопровождение сделки осуществляли компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen & Overy.
В июле 2019 года Нафтогаз разместил два выпуска еврооблигаций: на сумму 500 млн евро с погашением в 2024 году и на сумму $335 млн с погашением в 2022 году.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное