Мрия предложила кредиторам обменять бонды на новые ценные бумаги

Агрохолдинг Мрия предложил кредиторам конвертировать некоторые обязательства в новые ценные бумаги на $213,4 млн со сроком обращения до 31 декабря 2025 года.

Об этом сказано в оферте на обмен, согласно которой обменять предлагается евробонды-2016 на сумму $250 млн с купоном 10,95% годовых. При этом бумаги на $71,636 млн иостанутся в обращении, как и евробонды-2018 на сумму $400 млн с купонной ставкой 9,45% годовых, а также некоторые другие обязательства.

Согласившиеся кредиторы также получат опционные сертификаты на €827,582 млн, новые акции или новые варранты компании, или же премию за согласие.

Кредиторы могут также выбрать наличные вместо реструктуризируемых евробондов, сертификатов, или новых акций. Сумму возмещения определят на аукционе на вторичном рынке.

Принять решение кредиторы могут до 26 июля - до 17:00 по Нью-Йорку для участников DTC или 27 июля до 11:00 по Лондону для участников других клиринговых систем. Указанные даты могут быть пересмотрены. Собрание бондхолдеров назначено на 31 июля 2018 года.

Агрохолдинг рассчитывает закрыть сделку примерно 8 августа 2018 года, а рассчитаться с кредиторами, которые выберут наличные не позднее 31 августа.

Мрия работает на украинском рынке с 1992 года. С 2008-го акции компании котировались на площадке Франкфуртской фондовой биржи. По итогам 2013 года агрохолдинг получил чистую прибыль в размере $88,5 млн, что почти в два раза меньше, чем в 2012-м.

В августе 2014 года Мрия сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность Мрии перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гута компаниям, на момент объявления дефолта составляла около $1,3 млрд.

В январе 2015 года операционный контроль над агрохолдингом перешел кредиторам, которые избрали новое руководство компании.