Кредиторы Мрии согласовали сокращение долга в 3,3 раза

Кредиторы украинского Агрохолдинга Мрия решили сократить его долг в 3,3 раза - до $330 млн. По результатам реструктуризации они получат 50-54% в капитале компании, сообщает корреспондент ЛІГА.net.

"Условия реструктуризации долгового портфеля Мрии, который составляет $1,1 млрд, были согласованы координационными комитетами банков-кредиторов и бондхолдеров Мрии", - сказано в пресс-релизе агрохолдинга.

Отмечается, что общий долг Мрии уменьшится до $330 млн и будет состоять из реструктуризованных обеспеченных займов (max $75 млн), нового рабочего капитала (max $46 млн) и отчисления для провайдеров (max $112 млн), лизинговых программ ($5 млн) и, так называемой, Loan A - восстановленная часть необеспеченной задолженности (max $93 млн).

"Баланс существующего необеспеченного кредита переведут в инструмент, подобный акционерным долям (Loan B), который предоставит необеспеченным кредиторам и провайдерам рабочего капитала контроль над акционерным капиталом Мрии", - добавили в компании. 

По результатам реструктуризации, 100% акционерного капитала Мрии, будет принадлежать кредиторам и менеджменту: 31-35% - провайдерам рабочего капитала на 2016 год, 7,5% - провайдерам рабочего капитала на 2015 год, 7,5% - топ-менеджменту, в качестве мотивационного пакета, 50-54% - необеспеченным кредиторам.

Также по условиям реструктуризации, ко всем необеспеченным кредитам применяется принцип pari pasu - равного отношения, как в части предложенного возмещения, так и касательно инструментов, возможных к использованию после реструктуризации.