Bloomberg: Метінвест вивчає можливість випуску євробондів

Українська гірничо-металургійна компанія "Метінвест" почала вивчати попит інвесторів на новий випуск облігацій після того, як не змогла домовитися про пролонгацію з чинними власниками євробондів, пише Bloomberg.

За даними джерел агентства, представники Метінвесту зустрічаються з керівниками фондів у Лондоні в рамках роудшоу, організованого Deutsche Bank. Один зі співрозмовників сказав, що компанія також планує провести зустрічі з інвесторами з США.

Ці зустрічі розпочалися після успішного розміщення облігацій агропромисловою групою МХП Юрія Косюка, що стало сигналом про відновлення ринку корпоративних облігацій для українських емітентів.

У Метінвесті, як вказує Bloomberg, зараз не обговорюють конкретну угоду: зустрічі мають на меті оновити інформацію для інвесторів про діяльність компанії та оцінити попит на нові облігації.

Потреба у рефінансуванні для Метінвесту є нагальною, бо вже у квітні компанії потрібно погасити облігації на $428 млн.

Метінвест вів переговори про продовження строку погашення квітневого випуску та ще двох випусків із групою власників облігацій. Переговори завершилися на початку цього тижня без угоди, після чого компанія заявила, що розглядатиме інші варіанти, включно з рефінансуванням через ринок.

Компанія має три випуски облігацій: на $428 млн під 8,50% річних із погашенням у квітні 2026 року, на $332 млн під 7,65% річних із погашенням у жовтні 2027 року і на $500 млн під 7,75% річних із погашенням у жовтні 2029 року.

• У кінці січня українська МХП першою з українських емітентів за час повномасштабної війни повернулася на ринок єврооблігацій, здійснивши новий випуск на $450 млн для рефінансування євробондів із погашенням у 2026-му.
• Перед цим Укрзалізниця допустила дефолт за єврооблігаціями на $1 млрд й вестиме переговори з держателями щодо їх реструктуризації.