Коли команда Karpatia тільки запускала сервіс страхового супроводу, вони вже точно знали, що таблички — це не їхній шлях. І справа не в технологіях, а в підході до ведення бізнесу.

"Ми з колегами навіть не розглядали ведення справ в Excel. Я завжди працювала з CRM і знала, що саме система дає можливість масштабуватися, управляти даними та приймати рішення вчасно", — Аліна Голубєва, співзасновниця й CEO Karpatia.

Karpatia допомагає компаніям в Україні створювати персоналізовані страхові програми для команд. Сервіс — це те, що відрізняє компанію від класичних страхових брокерів. Команда супроводжує клієнтів на всіх етапах: від підбору партнера до підтримки в чаті в момент, коли щось трапляється.

Але щоб цей сервіс справді працював, потрібна була чітка система — єдиний простір, у якому всі команди бачать одне й те саме. Система, яка не обмежує, а підлаштовується під темп і логіку бізнесу.

І саме в цьому почався найбільший виклик: знайти CRM, яка не зламає процеси, а посилить їх.

Коли Airtable вже не тягне

На старті команда Karpatia працювала в Airtable. Це було зручно, гнучко, без розробки. Система розросталась: додавались нові таблиці, нові підпроцеси — від обробки лідів до обслуговування постійних клієнтів. Але з часом стала очевидною проблема:

  • інформація дублюється,

  • процеси в різних місцях,

  • дані губляться,

  • неможливо будувати нормальну аналітику,

  • кожен відділ — ніби окрема країна.

Інші CRM-системи, які розглядала Karpatia, не задовольняли унікальні потреби різних відділів та не мали інтеграції з Linkedln.

"Нам була потрібна система, яка б поєднала простоту з гнучкістю. Щоб і новачок розібрався, і бізнес-аналітик міг побудувати під себе все, що потрібно. І щоб ми не витрачали тижні на інтеграцію кожного нового етапу", — Аліна Голубєва, співзасновниця й CEO Karpatia

Так Karpatia знайшла NetHunt CRM.

Стартова точка повної трансформації

Перехід був поступовим. Першими до CRM зайшли лідогенератори. Це була зона найбільшого болю: більшість клієнтів надходила з LinkedIn, і без автоматизації щось завжди губилось.

Після впровадження NetHunt CRM з’явилась чітка воронка, структура, автоматичні завдання. І головне — зросла конверсія. Команда перестала губити ліди.

Обʼєднання команд в одній системі

"Наше завдання було простим: щоб одна людина працювала в одній системі. Без табличок на стороні, без хаосу в голові. Але реалізувати це зовсім не просто", — розповідає Аліна Голубєва, співзасновниця й CEO Karpatia.

Бізнес-девелопмент

Команда, яка підхоплює ліда після первинного контакту. Для них створили окремі воронки, автоматизації, завдання. Передача з лідогенерації стала безшовною. Конверсія — стабільнішою. Ручних помилок — менше.

Аналітики

Спеціалісти, що працюють з тендерами, розрахунками та пропозиціями. Їм додали нову сутність "Тендер", яку інтегрували в основні воронки. Замість хаотичних дій — структурований процес, повна історія рішень і аналітика.

Акаунт-менеджери

Це була найважча інтеграція. До цього вони працювали з 5-6 інструментами: Airtable, Google Sheets, пошта, таск-менеджери. Зараз — одна CRM-картка, в якій усе:

  • запити,

  • історія клієнта,

  • шаблони документів,

  • завдання.

Час обробки кейсів скоротився у 2,5–3 рази. А ще — з’явилась можливість реально аналізувати завантаження менеджерів і перерозподіляти кейси.

Команда турботи

Працює з клієнтами в чатах. Для них критично важлива швидкість. У CRM налаштували окремі фільтри, сценарії, автоматичні завдання та пріоритезацію звернень. Дані з NetHunt CRM допомагають навіть формувати змінний графік — залежно від завантаження.

Але не без складнощів

"Люди не хочуть відмовлятися від того, що знають. Ти кажеш: "Ми вам зробимо краще!" — а вони кивають, але тихцем відкривають улюблену табличку", — Аліна Голубєва, співзасновниця й CEO Karpatia.

Karpatia підійшла до цього дуже системно: залучила бізнес-аналітиків, які кілька днів просто спостерігали за тим, як працюють команди. Виявляли приховані процеси та переносили їх у CRM-систему поступово.

Це дозволило не "насадити" систему, а збудувати її навколо реальної роботи людей. Трансформація зайняла 8 місяців. Але зараз — усі команди, що працюють із клієнтом, об’єднані в одній CRM.

220 автоматизацій. І це ще не межа

Karpatia вірить в автоматизацію. В CRM налаштовано понад 220 сценаріїв:

  • автоматичне оновлення статусів,

  • створення завдань,

  • нагадування,

  • розсилки,

  • логування дій для аналітики.

"Ми бачимо кожну автоматизацію як кілька секунд, які ми повертаємо команді. Це не просто про швидкість — це про те, щоб зменшити кількість помилок, дати людям сфокусуватись на важливому", — Аліна Голубєва, співзасновниця й CEO Karpatia.

Коли CRM — це серце операцій

  • 95% процесів Karpatia — у межах NetHunt CRM

  • У 2,5-3 рази швидше обробляються кейси

  • Єдина система замість 5-6 різних інструментів

  • Покращена аналітика й контроль завантаження

  • Жоден лід не втрачається

"CRM для нас — не просто система. Це простір, де працює команда. І NetHunt дозволяє зробити його не складним, а природним. Ми нарешті побачили повну картину: хто чим зайнятий, що працює, а що — ні. Це змінило гру", — Аліна Голубєва, співзасновниця й CEO Karpatia.

Висновок

Karpatia довела: правильна CRM — не просто інструмент, а фундамент бізнесу. Поступова інтеграція, адаптація під кожну команду та автоматизація рутини перетворили NetHunt CRM на "цифрове серце" компанії.

Результат? Швидші процеси, щасливіші клієнти та єдина система для всієї команди.

CRM-системаKarpatiaбізнес-процесистрахові програми