Найбільший виробник курятини в Україні дорозмістив євробонди на $100 млн

Українська агропромислова група МХП Юрія Косюка успішно дорозмістила євробонди-2029 на суму $100 мільйонів зі ставкою 10,5% річних, збільшивши загальний випуск до $550 мільйонів. Додаткові облігації були випущені за ціною 104% від номіналу, повідомляється на сайті Лондонської фондової біржі. 

Емітент – компанія MHP Lux S.A., зареєстрована в Люксембурзі.

Кошти від розміщення облігацій спрямують на викуп усього обсягу євробондів-2026 на $550 мільйонів зі ставкою 6,95%.

Таким чином компанія рефінансує борг, замінивши дешевші облігації на дорожчі, але продовживши термін запозичення ще на три роки.

Додаткове розміщення дозволить МХП зберегти $100 мільйонів власної готівки, яку спочатку планували використати для часткового погашення боргу. Ці гроші тепер передбачені для фінансування майбутніх капітальних інвестицій та поточних операційних потреб.

Група також має у своєму портфелі облігації-2029 на $350 млн під 6,25%.

• МХП – найбільший виробник курятини в Україні й експортер цієї продукції в ЄС. За даними компанії, вона займає понад половину українського ринку виробництва курятини та близько третини її споживання. МХП представлено торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський", "РябChick", має понад 1300 магазинів і закладів на всій території України.
• Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє мажоритарною часткою МХП. Основні потужності групи розташовані в Україні, також вона має фабрики у Словенії, Сербії, Хорватії, Боснії та Герцеговині (через Perutnina Ptuj) і Іспанії.