Vodafone Україна не зміг домовитися з бондхолдерами про реструктуризацію
Vodafone Україна після переговорів із власниками євробондів щодо реструктуризації відмовилася від їх продовження. Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі, на яке звернуло увагу агентство Інтерфакс-Україна.
Згідно з повідомленням, другий за величиною український оператор мобільного зв'язку "ВФ Україна" провів переговори із власниками його єврооблігацій на $400 млн про можливість їхньої реструктуризації. Після відмови власників приблизно 31% паперів від запропонованих умов Vodafone Україна вирішив відмовитися від подальших переговорів.
"У світлі вищевикладеного VFU оголошує, що за відсутності змін у системі контролю за рухом капіталу не має наміру вести подальші переговори з власниками облігацій. Натомість VFU зосередиться на інших способах виконання своїх зобов'язань за облігаціями, а саме продовжить обговорення з відповідними органами влади України, включно з Національним банком України, питання щодо надання виняткового дозволу на виплату основної суми облігацій, що підлягає погашенню 11 лютого 2025 року", – йдеться у повідомленні компанії.
ПрАТ "ВФ Україна" (ТМ "Vodafone Україна") у першому півріччі 2024 року зменшило чистий прибуток на 14% порівняно з аналогічним періодом 2023 року – до 1,954 млрд грн. Його виторг збільшився на 13% – до 11,707 млрд грн. Компанія обслуговувала 15,9 млн абонентів на 30 червня 2024 року.
Переговори про реструктуризацію п'ятирічних єврооблігацій, випущених у 2020 році зі ставкою 6,2% річних, тривали з 19 до 30 вересня цього року. Вони були зумовлені обмеженнями щодо контролю за рухом капіталу, що діють в Україні та не дозволяють VFU здійснюватиме транскордонні платежі для погашення облігацій.
Власникам єврооблігацій було запропоновано такі ключові умови:
→ продовження дати погашення облігацій на три роки,
→ збільшення відсоткової ставки до 7,7%,
→ виплата комісії за згоду у розмірі 1,5%,
→ застава коштів VFU, що перебувають в Україні, з метою погашення облігацій,
→ включення нового положення про обов'язкове дострокове погашення у разі ослаблення чинних заходів контролю за рухом капіталу.
"Однак після переговорів про реструктуризацію власники облігацій, які володіють приблизно 31% облігацій, відхилили цю пропозицію", – констатується у повідомленні.
VFU наголошує, що попри неможливість здійснювати транскордонні платежі за межі України для полегшення погашення євробондів, фінансове становище компанії залишається стійким і вона має достатню ліквідність для виконання своїх зобов'язань щодо платежів в Україні в міру настання терміну їх виконання в найближчому майбутньому.
- 14 лютого 2024 року Кабмін звернувся до Національного банку з клопотанням дозволити продаж валюти великим українським компаніям і холдингам та подальше її перерахування для розрахунків щодо єврооблігацій та із західними кредиторами. До списку увійшов, зокрема, "ВФ Україна".
- Проте Нацбанк не став задовольняти ці клопотання, а у травні й липні пом'якшив валютні обмеження, полегшивши обслуговування корпоративних єврооблігацій, тоді як їхнє погашення залишається проблемою.