Схема на $10 млрд. Як Путін та Газпром маніпулюють цінами на газ у Європі

28 жовтня світову пресу сколихнула важлива новина: "Путін доручив Газпрому підвищити з 8 листопада обсяги газу у сховищах Європи, ціни почали знижуватися". Дуже ймовірно, що європейцям радіти ще рано, найімовірніше, до 8 листопада у росіян з`явиться додаткова вимога, яку ЄС буде важко виконати. Принаймні, так було вже не раз. 

Ось нещодавній приклад.  

"Слова Путіна допомогли збити стрімке зростання цін на газ у Європі". З такими заголовками 6 жовтня вийшли сотні публікацій у світових ЗМІ. Новина давала надію європейському бізнесу  та населенню, що газова криза, яка набирає обертів в країнах ЄС, безслідно мине. Що Європа знову заживе звичайним життям – без стрімкого росту комунальних тарифів, банкрутств підприємств та шокуючих заголовків у пресі.

Ціни на газ на той момент в Європі зростали вже п`ятий день поспіль.  Після заяви Путіна ціни падали майже тиждень на газових хабах ЄС.

Додаткового газу врешті-решт Європа так і не дочекалася. На фоні заяв про можливе збільшення експорту представники Кремля почали ставити Європі умови: Євросоюз якомога швидше має дати дозвіл на запуск Північного потоку-2, якщо хоче отримати ще більше російського газу.

І це тільки одна із небагатьох інших хитрощів, які використовує Кремль задля реалізації власних інтересів. 

LIGA.net проаналізувала три найяскравіші способи, яким чином російський Газпром маніпулює європейським газовим ринком та дізналася, скільки він на цьому міг заробити.

Енергетична криза

Нинішня криза на європейському ринку газу має зрозумілу причину – країни ЄС відчувають гострий дефіцит газу напередодні зими через зменшення власного видобутку, падіння імпорту і, як результат, – найнижчих запасів газу в підземних сховищах з 2014 року.

За словами  російського міністра енергетики Олександра Новака, для стабільного проходження зими країнам Євросоюзу недостатньо 25 млрд кубометрів газу. Це приблизно 6,4% від споживання всієї Європи упродовж карантинного 2020 року. І це серйозна проблема. За інформацією британського видання The Independet, внаслідок ажіотажного росту цін на "блакитне паливо" у Великій Британії збанкрутували чотири газові компанії. Ще ряд хімічних підприємств – вийшли в простій.  

Відповідно даним з європейської товарної біржі ICE Future, на 26 жовтня тисяча кубометрів газу в країнах ЄС коштує понад $1083. Це майже вп'ятеро більше ніж на цю ж дату 2020 року.

У зв’язку з кризою, 6 жовтня Франція, Іспанія, Чехія, Румунія та Греція ініціювали спеціальне розслідування. Його ціль – зрозуміти причини ажіотажного росту цін і знайти вихід із ситуації. Тим не менш, деякі європейські політики вже знають відповідь на це запитання. Одна з них – лідерка німецької партії "зелених" Анналена Бербок. 

В інтерв'ю німецьким ЗМІ, вона звинуватила Газпром у провокації росту цін на газ як постачальника з майже 50% часткою на європейському ринку газу. Росія шантажує країни Європи, щоби ті пришвидшили сертифікацію та запуск Північного потоку-2, вважає політик.

Яким чином це робить російський монополіст?

Кейс №1: Росія висушує газовий ринок Європи 

Офіційна позиція Газпрому – Росія нарощує експорт газу в Європу попри енергетичну кризу та виходить на рекордні об'єми постачань. І в цьому є частина правди. За даними Європейської комісії за другий квартал 2021 року, порівняно з аналогічним періодом 2020 року, РФ збільшила свою частку на європейському ринку на 5%. На цьому можна було би поставити крапку. Якби не одна важлива деталь – у 2020 році в Європі впало на 18-20% споживання газу порівняно з доковідними 2019-2018 роками. Це означає, що порівняння з минулим роком маніпулятивне.  

Про падіння експорту з Росії також свідчать масштаби транспортування газу в ЄС через українську газотранспортну систему: якщо за три квартали 2020 року об'єми транзиту складали 39,5 млрд кубометрів, то за аналогічний період цього року – лише 32,7 млрд. За підрахунками Оператора ГТС України, тільки за другий квартал 2021 року Росія зменшила експорт газу на європейський ринок на 15-22% порівняно з першим півріччям 2018-2019 років. Падіння об'ємів російського експорту підтверджують і дані Єврокомісії.

Як наслідок, доля російського газу в європейському міксі впала на 7% – з 49% у 2020 році, до 42% – у 2021. Тим не менше, Газпром досі – найбільше джерело газу для європейців: разом з постачаннями із Росії також впав експорт в Європу у найближчого конкурента для росіян – Норвегії. "Кремль прямо шантажує Європу. Вони поглиблюють дефіцит газу в Європі, наприклад, скоротивши транзит через Україну. Як наслідок – ціни на газ у Європі б’ють рекорди. У такій ситуації Кремль каже: хочете більше газу, дайте нам запустити Північний потік-2", – каже голова НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

Як на це реагує Газпром? Будь-які звинувачення на власний бік він заперечує. За даними російського монополіста, за другий квартал 2021 року компанія начебто  доставила в країни ЄС 99,9 млрд кубометрів газу. Це майже половина від того об'єму, який він продав в Європу за 2018 рік. Тоді російський монополіст прокачував через Україну приблизно вдвічі більше ніж цього року. 

Що з даними Газпрому не так? Секрет прихований у методах підрахунку, вважає президент Центра глобалістики "Стратегія ХХI" Михайло Гончар. На його думку, Газпром продає значний обсяг газу в країни Євросоюзу лише на папері. Мовляв, фізично із Росії в Європу заходить набагато менше, ніж від декларує. 

"Візьмемо для прикладу 2020 рік. Газпром рапортує, що в країни далекого зарубіжжя він експортував 179,3 млрд кубів газу, а Федеральна митна служба РФ дає цифру 167,3 млрд. Очевидно, що різниця – це газ, придбаний і перепроданий на внутрішніх ринках країн-імпортерів російського газу. Тобто Газпром спекулює", – заявив Гончар в одному з інтерв'ю.

Кейс №2: Італійський страйк

Газпром влаштував на європейському ринку "італійський страйк", вважає аналітик консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутихін. За його словами, компанія свідомо втрачає можливість збільшити постачання газу в Європу і заробити великі кошти.

"Я вже цитував газпромівського радника, з яким ми нещодавно зустрілися на онлайн-конференції. Він тоді чесно сказав: ми постачаємо до Європи стільки газу, скільки потрібно за довгостроковими контрактами. Жодних додаткових обсягів газу, які би допомогли Європі перед зимою, ми навмисно туди не відправляємо", – розповів він в інтерв'ю Радіо Свобода.

За даними ОГТСУ, щоби не збільшувати експорт та виконувати контракти, Газпром почав ще восени почав викачувати газ зі своїх європейських підземних сховищ. І цьому є опосередковане підтвердження. 

Інформацію ОГТСУ не напряму підтверджують дані європейської платформи AGSI+, де щодня публікуються запаси газу, накопичені в підземних сховищах Європи. Дані AGSI+ показують, що в середньому на 26 жовтня підземки Газпрому в Європі заповнені всього на 52%. Це на 22 п.п. менше ніж заповненість підземних сховищ Європи.

Ба більше, статистика порталу свідчить, що тільки три з шести європейських "підземок" Газпрому заповнені більше ніж на половину на 26 жовтня. В сукупності, за оцінкою радника міністра енергетики Лани Зеркаль, така тактика дозволила Газпрому заробити понад $10 млрд доходу за перше півріччя цього року. 

Кейс №3: переписати правила гри

За даними двох джерел Bloomberg, в планах Росії – не лише прискорити запуск Північного потоку-2, але й змусити Єврокомісію переписати правила гри на газовому ринку ЄС та якомога більше перевезти європейських споживачів на довгострокові контракти. Для цього вони начебто обіцяють знизити ціни на газ для європейців на 60%, Втім, росіяни своїх намірів і не приховують.

Упродовж жовтня представники Росії неодноразово заявляли, що Північний потік-2 та довгострокові контракти – начебто єдиний спосіб врегулювати газову кризу в Європі. Задля цього, за словами Путіна, Росія готова збільшити на 17,5 млрд кубів об'єми постачань газу в Європу. Але вже після сертифікації та запуску Північного поток-2.

Навіщо росіянам змінювати правила гри на газовому ринку Європи?

Відповідь – щоби збільшити своє монопольне положення на ринку газу в ЄС. Як зазначає американське видання The Wall Streat Journal, європейська влада десятиліття тому відмовилось від пропозиції РФ перейти на довгострокові контракти з прив'язкою ціни на газ до вартості нафти на світовому ринку. Замість цього країни Євросоюзу зробили ставку на диверсифікацію потоків імпорту та розвиток спотового ринку, де ціни на будь-який товар змінюються щохвилинно. 

Такий підхід дозволив європейцям відмовитися від прив`язки цін на газ до нафти та, як наслідок, зекономити за цей час $70 млрд, порахували в Оксфордському інституті дослідження енергетики. Але настала енергетична криза, і РФ цим хоче скористатися.

"Ці розумники ще у минулому складі Єврокомісії вигадали ринкове ціноутворення на газ. Ну, ось результат вам. У нас також ринкове ціноутворення. Ця ціна прив'язана до нафтової ціни. Ніхто її не регулює – ринок регулює. Але коливання відбуваються набагато м'якше", – говорив Путін на пресконференції 9 вересня. 

Щоби розхитати ринок, представники РФ неодноразово робили гучні заяви та інформаційні зливи, на які швидко реагують газові хаби (інфографіка – вище), дискредитуючи діючу модель ринку. Якби країни ЄС зараз працювали на умовах Газпрому, європейські споживачі зекономили би цього року на "блакитному паливі" близько $30 млрд, кажуть у Міжнародному енергетичному агентстві. 

На переплату вказують і росіяни. За словами заступниці голови Газпрому Олени Бурмістрової, "ті, хто підписав з ними довгострокові контракти, зараз насолоджуються цією ціною". Що про це думають в самій Європі?

Пряму пропозицію росіян в країнах ЄС ще не коментували. Але 21 жовтня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дуже обережно натякнула, що Газпром поводиться не по-партнерськи і закликала країни ЄС пришвидшити диверсифікацію маршрутів постачань газу.