Содержание:
  1. Антидепрессанты: безумный спрос, безумный рост продаж
  2. Чем дальше война, тем больше продаж
  3. Чем лечат ментальное здоровье украинцы во время войны
  4. Куда расти дальше

Во время пандемии бестселлерами лекарственных средств, демонстрировавшими наибольший рост в Украине, были антитромбоцитарные препараты и средства для лечения органов дыхания. В 2020 и 2021 годах их продажи росли почти на 50%. Впрочем, в результате у нас новый фаворит – антидепрессанты.

Насколько этот сегмент рос, когда весь фармрынок падал? Почему и когда в некоторых категориях антидепрессантов рост достигал 100%? Станет ли нынешний рост стимулом для развития украинских производителей? И сколько они могут заработать на лечении ментальных заболеваний украинцев по итогам 2023 года? Обо всем этом — в материале LIGA.net.

Антидепрессанты: безумный спрос, безумный рост продаж

По результатам исследования Gradus Research, с начала большой войны с симптомами тех или иных психических расстройств столкнулись по меньшей мере 39% украинцев. И только 13% из них обратились за профессиональной помощью. Впрочем, именно она стала основной причиной того, почему украинский рынок антидепрессантов за полтора года существенно вырос.

По словам гендиректора аналитической компании SMD Ирины Горловой, в 2023 году потребление антипсихотиков, антидепрессантов и успокаивающих в Украине выросло примерно на треть. В то же время потребление транквилизаторов (используемых для лечения тревожности) увеличилось всего на 10%. Вероятно, из-за сложностей выписки, ведь они относятся к перечню сильнодействующих лекарственных средств и прекурсоров, объясняет Горлова.

Похожие цифры назвали LIGA.net в пресс-службе фармацевтической компании "Фармак" Фили Жебровской. Там рассказали, что за период войны антидепрессанты выросли в количестве продаж на 29%. На рынке есть отдельные препараты, которые демонстрируют рост потребления более чем на 100%. За первое полугодие 2023 года фармацевтические компании продали в Украине свыше 3,6 млн упаковок средств, действующих на нервную систему.

Рост продаж антидепрессантов происходил весьма неравномерно. К примеру, Ирина Палена, советник по медицинским вопросам корпорации "Артериум" Константина Жеваго, отметила: если сравнивать уровень продаж этого сегмента в 2022 году с 2021-м, то в прошлом году он вырос всего на 2% в натуральном измерении (в упаковках). Однако уже в первом полугодии 2023 года рост сегмента антидепрессантов в упаковках составил 23% по сравнению с первым полугодием 2022 года.

Как вырос рынок антидепрессантов в Украине
Объем продаж антидепрессантов в натуральном измерении

Ирина Горлова объясняет: сначала от ментальных последствий войны украинцы спасались с помощью безрецептурных лекарственных средств. По ее словам, по сравнению с другими странами для Украины характерен очень высокий уровень употребления при тревожных состояниях барбитурат-содержащих комбинированных лекарств (типа корвалола, барбовала), которые продаются без рецепта. В марте-апреле 2022 года их продажи выросли вдвое по сравнению с 2021 годом. Предыдущий пик был в марте 2020 года – начале паники, вызванной пандемией СOVID-19.

"А вот потребление рецептурных психотропных лекарств в пересчете на 1000 человек населения в 2022 году в целом практически не росло. Лишь к концу 2022 года наметилась тенденция к росту, а в 2023 году наблюдается уже существенный рост – с 6,7 суточной дозы на 1000 человек населения в сутки в 2021 году до 8,1 суточной дозы в 2023-м", – отметила она.

СЕО сети аптек "Подорожник" Тарас Коляда рассказывает, что больше всего продаж препаратов категории "здоровье нервной системы" было в марте и апреле 2022 года, а меньше всего – в сентябре и декабре 2022 года. При этом производители отмечают: март во время войны в плане продаж имеет чуть ли не сакральное значение. Например, в компании "Фармак" рассказали, что пик продаж марта 2022 года повторился и в марте 2023 года.

"Впрочем, нужно учесть, что весной 2022 года спрос рос на более "легкие" успокоительные, а в 2023-м стал увеличиваться спрос именно на антидепрессанты", – рассказали LIGA.net в "Фармаке".

Чтобы правильно оценить масштабы роста рынка антидепрессантов, нужно учесть, что существенное увеличение продаж в этой категории происходило на фоне общего падения фармацевтического рынка, который сократился по нескольким причинам.

Во-первых, потому, что в результате миграции в Украине ощутимо уменьшилось количество населения. Кроме того, из-за низкой покупательной способности населения, которое начало экономить и на лекарствах.

Директор по продажам и маркетингу представительства северомакедонской фармкомпании Alkaloid Артем Матвеев объясняет: по итогам 2022 года розничный рынок лекарственных средств сократился на 6%, а сегмент антидепрессантов, по его оценкам, в настоящее время показал рост на 16%.

В первом полугодии 2023 года ситуация аналогичная: если рынок в целом вырос на 23%, то антидепрессанты обогнали рынок ровно в два раза – выросли, по его подсчетам, на 46%. Матвеев уверен: если бы в последние полтора года из Украины не выехали несколько миллионов украинцев, рост рынка антидепрессантов составил бы не менее 70%.

Чем дальше война, тем больше продаж

Опрошенные LIGA.net эксперты и участники рынка уверены: непосредственное влияние на положительную динамику рынка антидепрессантов, безусловно, имеет война. Тарас Коляда объясняет: люди поняли ценность своей жизни и здоровья и стали внимательнее относиться к себе.

"Они больше хотят заботиться о своем самочувствии и осознали, что психологическое здоровье так же важно, как и физическое", – отмечает он.

В свою очередь Ирина Палена говорит, что влияние войны на психоэмоциональное здоровье населения – одно из тех ее последствий, которое актуально и во время военных действий, и после их завершения. То есть из-за полномасштабного вторжения рынок будет расти и дальше.

Об этом свидетельствует опыт других стран, долго переживавших войну. Так, в 2004 году в Афганистане провели многоэтапный опрос населения, к которому присоединились несколько тысяч респондентов в возрасте от 15 лет. Соответственно, симптомы депрессии выявили у 67,7% респондентов, симптомы тревоги – у 72,2%, посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) – у 42%.

"У людей с инвалидностью и женщин было худшее состояние психического здоровья. Отмечалось, что была значительная связь между состоянием психического здоровья человека и травматическими событиями, которые ему пришлось пережить. Следовательно, в странах, где люди переживают войну, существует риск увеличения заболеваемости и распространенности психоэмоциональных расстройств", – рассказывает Палена.

Впрочем, в Украине рост рынка антидепрессантов происходил и по другим причинам. В частности, ему способствовал общий рост цен на лекарственные средства. Так, по подсчетам Артема Матвеева, во время войны антидепрессанты в среднем выросли в цене на 22%, притом что в среднем по рынку лекарственных средств рост составил порядка 40%.

"Производители пытаются существенно не повышать цены, ведь это может приводить к падению спроса", – отмечает он.

Как вырос рынок антидепрессантов в Украине
Объем продаж антидепрессантов в деньгах

По подсчетам Ирины Горловой, рост цен был, но не столь существенным. Например, в нынешнем году средняя цена суточной дозы для психотропных средств составляет 23 грн. В 2022 году – 22 грн. Средняя цена суточной дозы антипсихотиков в 2022 году составляла 15 грн, а сейчас – 17 грн. Для транквилизаторов цена средней суточной дозы в нынешнем и прошлом годах составляет 88 и 84 грн, а для антидепрессантов — 12 и 11 грн соответственно.

"Подавляющее большинство психотропных лекарств уже вышли из периода патентной защиты, то есть они доступны в генерических версиях по доступным ценам. В том числе от отечественных производителей. Лишь 4 действующих вещества из 22, обеспечивающих 80% всего объема потребления психотропных препаратов, представлены сегодня только одним препаратом, у всех остальных есть альтернативы. Это объясняет ценовую доступность", – объясняет Горлова.

Чем лечат ментальное здоровье украинцы во время войны

По словам Ирины Горловой, до войны потребление антидепрессантов в Украине было меньше среднемирового почти в 10 раз, транквилизаторов – в 5 раз, успокаивающих – в 4 раза, антипсихотических средств – в 2 раза. Это связано с отношением общества к психическим заболеваниям, стигматизации расстройств психики и поведения, а также нежеланием обращаться к психиатру, что тянется еще с советских времен "карательной психиатрии". Ситуация, по ее словам, меняется к лучшему очень постепенно. И даже сейчас, несмотря на рост рынка из-за войны, антидепрессанты украинцы потребляют в разы меньше, чем в мире.

"Также причина низкого уровня потребления — в недостаточной компетенции врачей первичного звена относительно диагностики и лечения тревожно-депрессивных расстройств. У нас их проводят психиатры", – отмечает Ирина Горлова.

Еще одно препятствие к более широкому применению психотропных лекарств – внесение большинства лекарственных средств класса транквилизаторов, обладающих сильным противотревожным действием, в список сильнодействующих веществ и прекурсоров.

"Исключение – местно разработанные действующие вещества. Например, гидазепам, являющийся лидером рынка, который не внесен в перечень сильнодействующих и прекурсоров, что значительно облегчает доступ населения к нему", – объясняет Горлова.

По ее словам, среди антидепрессантов лидерами по продажам в денежном исчислении являются препараты на основе таких действующих веществ, как эсциталопрам, сертралин и миансерин. Они лидировали и до войны, а сейчас только увеличивают свои доли. А вот в натуральном измерении, объясняет Горлова, больше всего потребляется амитриптилина – около 46% всех продаж.

"Но нужно учесть, что этот препарат в Украине часто используют не для лечения депрессивных расстройств, а как снотворное вне показаний. В денежном измерении амитриптилин дает всего 5% продаж", – отмечает директор SMD.

Что касается производителей популярнейших антидепрессантов, то здесь, по словам Артема Матвеева, постепенно устанавливается паритет. За полтора года войны в денежном исчислении доля импортных антидепрессантов сократилась на 5% – с 70% до 65%.

Но если смотреть на продажи в упаковках, то украинские лекарства на несколько процентов даже опережают импорт. К тому же начиная с конца 2021 года сегмент антидепрессантов входит в программу реимбурсации (возмещение стоимости лекарств) "Доступные лекарства". Там он представлен исключительно украинскими фармкомпаниями, производящими препараты на основе действующего вещества амитриптилин и флуоксетин, объясняет Ирина Палена.

В общем, на сегодняшний день производством антидепрессантов занимается шесть отечественных фармкомпаний. По объему производства лидирующие позиции среди них занимают харьковские производители "Здоровье народа" и фармкомпания "Здоровье", записанные на полдесятка различных компаний и физлиц. А также входящая в швейцарскую Acino Group "Фарма Старт". По итогам 2022 года она – единственный украинский производитель в топ-10 фармкомпаний, реализовавших наибольшее количество антидепрессантов. За этот период объемы ее производства в денежном выражении составили около 180 млн грн.

Куда расти дальше

По подсчетам консалтинговой компании "Бизнес-Кредит", в 2022 году объем украинского рынка антидепрессантов составил 1,1 млрд грн. По мнению Артема Матвеева, учитывая, как растет рынок в течение 2023 года, по его итогам, рынок может увеличиться еще на 25%. И пока на нем будет комфортно и зарубежным, и отечественным производителям.

Впрочем, у последних перспектив для роста сегодня несколько больше. Во-первых, через программу реимбурсации, в которую сегодня входят только отечественные амитриптилин и флуоксетин. На рынке допускают, что в ближайшем будущем программу расширят, включив в нее еще 1-2 действующих вещества, лекарства на основе которых производят в том числе украинские компании.

Во-вторых, потому, что 9 из 20 международных непатентованных препаратов еще не имеют ни одного отечественного аналога, украинским производителям есть смысл наращивать долю рынка за счет входа в новые действующие вещества.

Но будут ли они делать это сейчас? По словам Артема Матвеева, с технической точки зрения, выработать таблетку или капсулу у отечественных фармкомпаний проблем нет вообще. На наших заводах установлено в основном такое же оборудование, как и в развитых странах. Но вопрос прежде всего в инновациях, в разработке, в создании новых продуктов, а еще в инвестициях, которые для этого нужны. Не факт, что украинские производители к ним готовы.

"И это касается всего фармрынка, а не только обсуждаемой группы. Инвестиции в производство и вывод рынка после всевозможных испытаний нового продукта, как правило, составляют миллиарды долларов", – подытожил Матвеев.