Хороший малый. Почему банки стали кредитовать небольшие фирмы

Финансовый кризис 2014-2016 годов вынудил банкиров в корне пересмотреть свое отношение к малому и среднему бизнесу (МСБ). Небольшие компании, всегда находившиеся в тени крупных корпоративных заемщиков, все больше привлекают внимание украинских банков. У них относительно чистые балансы и хорошая кредитная история. Крупнейшие украинские корпорации, напротив, перегружены валютными обязательствами и испытывают колоссальные трудности с обслуживанием займов, а зачастую и вовсе уклоняются от расчетов через суды или банкротство.

“Сегмент МСБ не был избалован вниманием банков, которые традиционно делали ставку на крупных клиентов, способных одним махом существенно увеличить портфель. Да и доходность на одного клиента значительно ниже, чем в крупном корпоративном бизнесе”, - поясняет глава правления Укрсоцбанка Тамара Савощенко. Свободные средства уходили на высокомаржинальное кредитование физлиц, добавляет банкир. Но платежеспособность последних после трехкратной девальвации гривни хромает, а возможности быстро восстановить докризисный уровень доходов есть далеко не у всех.

Кредитный портфель украинской банковской системы достигает 996 млрд грн, свидетельствуют данные Нацбанка за февраль 2017-го. В то же время резервы по активным операциям банков превышают 486 млрд грн. Львиная доля зарезервирована по кредитам крупнейших корпораций. Расширять их кредитование банкиры опасаются. Но так или иначе свободные средства нужно направлять в активные операции. К тому же многим банкам по требованию НБУ нужно снижать долю инсайдерских кредитов на связанных лиц. Конкуренция за небольших предпринимателей в связи с этим только растет. LIGA.net выяснила, как украинские банки погружаются в сегмент МСБ.

Взвинтили темп

МСБ в понимании разных банков - это компании с годовым оборотом до 500 млн грн. Некоторые финучреждения считают по высшей планке, у других потолок 100-200 млн грн. Масштабы кредитования в абсолютных размерах МСБ пока невелики, зато динамика роста поражает. К примеру, портфель Укргазбанка вырос в два раза - до 1,1 млрд грн, а Кредобанка - на 20%, до 1 млрд грн. В ПУМБе также сообщили об удвоении кредитов МСБ, а в Укрсиббанке - о росте в 1,5 раза. Тренд, заданный в прошлом году, продолжается и в этом. Кредитный портфель МСБ Пиреус Банка только за первых два месяца вырос на 50% по сравнению с началом года.

Читайте также: Успеть к клиенту: как наладить доставку товаров по Украине

Какие кредитные продукты предлагают банкиры небольшим предпринимателям? В основном это займы для поддержания текущей деятельности. Как сообщили в пресс-службе Ощадбанка, 60% портфеля МСБ в этом финучреждении - кредиты на пополнение оборотных средств (ставка от 18,75%), 15% - на покупку транспортных средств и оборудования (ставки от 12% по партнерским программам и от 20% по стандартным), 10% - инвестиционные кредиты (ставки от 20%), 4% - овердрафты (ставки от 17,5%), 11% - другие кредиты.

"Большим спросом пользуются кредиты на пополнение оборотных средств, которые банк обычно выдает на два года, а также инвестиционные кредиты на покупку оборудования, сельхозтехники, транспортных средств и недвижимости, проведение ремонтно-строительных работ. Такие кредиты выдаем на срок 5-7 лет”, - сообщили в Кредобанке. По данным финучреждения, наиболее востребованы кредиты в гривне, однако каждый десятый заемщик интересуется займами в долларах, евро и польских злотых.

Похожая ситуация и в других финучреждениях. В Укрсиббанке также доминируют кредиты на пополнение оборотных средств - около 70% в портфеле МСБ. 

“Инвестиционных кредитов выдается немного. С одной стороны, банки не готовы к длинным вложениям, с другой - клиент не всегда может предоставить инвестиционный проект, по которому банк готов выделять финансирование. Да и процентные ставки по инвестиционным кредитам не совсем доступны для бизнеса”, - поясняет Савощенко.

Читайте также: Окно в мир: как выйти на иностранный рынок

Высокая стоимость кредитных ресурсов - один из главных тормозов более активного кредитования МСБ. Впрочем, ситуация сейчас гораздо более благоприятная, чем в 2015 году, когда учетная ставка НБУ достигала 30%, что практически исключало расширение кредитных портфелей банков. Сегодня учетная ставка Нацбанка -14%, и некоторые банки приближают стоимость кредитов к этому уровню. В Укрсиббанке утверждают, что их минимальная ставка для МСБ составляет уже 13,9%, а в Кредобанке ее декларируют на уровне 16,9%.

Есть и другие препятствия для развития инвестиционного кредитования.

“Регулятивная база Нацбанка и ГФС не позволяет банкам делать грейс-период по инвестиционным проектам (бесплатный период кредитования. - Ред.). А без этого сложно развивать инвестиционно-проектное кредитование. Пример из нашей практики: даже если у вас есть земля, то вам на ней нужно собрать солнечные батареи, подключиться к сети”, - добавляет глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко. То есть короткие кредиты все же будут преобладать и в этом году.

Рады видеть

Общие требования к МСБ у банкиров мало чем различаются. “Это безупречная деловая репутация и кредитная история, наличие ликвидного обеспечения, если выдается залоговый кредит, или наличие хороших оборотов по текущему счету, если выдается бланковый овердрафт, хорошее финансовое состояние”, - рассказывает директор департамента МСБ банка Пивденный Нина Тараненко. Кроме того, банки обращают внимание и на прозрачность структуры собственности и опыт работы на рынке, который не должен быть меньше двух лет.

Отчетливо выражены у банкиров и отраслевые предпочтения. В любимчиках - предприятия розничной торговли с высокой оборачиваемостью средств, производители товаров широкого потребления, фармацевты, а также хорошо чувствующие себя в кризис аграрии. К примеру, в Кредобанке говорят, что каждый их третий кредит выдается сельхозпроизводителям. Фермеры зачастую могут рассчитывать на более льготные условия кредитования. Многие банки делают под них спецпрограммы, кредитуя покупку техники и оборудования по сниженным процентным ставкам.

“У нас есть программа развития сельской местности совместно с Немецко-украинским фондом и кредитование в рамках договора с Республикой Беларусь, по условиям которого ее правительство компенсирует часть процентной ставки нашего клиента. Тракторы, комбайны и другую технику белорусского производства можно приобрести под 12% годовых”, - сообщили в Укргазбанке. В финучреждении также делают ставку на кредитование проектов альтернативной энергетики - экокредиты в его портфеле МСБ составляют 42%.

Кредиты - ключевой, однако далеко не единственный продукт, которым банки конкурируют за МСБ. Как отмечают в ПУМБе, немаловажными факторами при выборе банка предприниматели считают также расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, операции по покупке-продаже валюты, а также зарплатно-карточные проекты и корпоративные платежные карты. Более специфическая потребность МСБ - операции с ценными бумагами и депозитарное обслуживание.

Читайте также: Скидки мало: какие программы лояльности удерживают клиентов

“В сфере документарного бизнеса наиболее востребованными операциями являются выдачи тендерных гарантий, которые мы осуществляем за 1 день, а также авалирование векселей для агроклиентов на приобретение посевного материала, средств защиты растений и удобрений. Операция по авалированию векселей позволяет клиенту привлечь оборотные средства по цене в 6 раз ниже цены кредита”, - говорит директор управления по работе с МСБ Пиреус Банка Светлана Нискоклон.

Строгой привязки к тому или иному сектору банкиры тем не менее не делают. Предприятия с хорошим балансом и стабильным кеш-флоу востребованны вне зависимости от сферы деятельности. Тем более с хорошей кредитной историей. Как отмечает Нина Тараненко из банка Пивденный, финучреждения могут рассматривать клиентов как в привязке к отраслевому признаку, так и по поведенческим критериям. Большинство опрошенных LIGA.net банкиров в 2017 году собираются увеличить кредитные портфели МСБ в среднем еще на 50%.

Олег Сорочан

Кристина Болотова