Сжиженный газ в Европу вместо трубного. Как проходит переориентация на LNG

Полномасштабное вторжение в Украину изменило европейский газовый рынок. Ранее ЕС полагался на газ через трубопроводы. Так, 41% всего газового импорта составляли трубопроводные поставки из России. В 2023 году они упали до 8%. В то же время ставка сделана на увеличение LNG-импорта. Доля поставки LNG в 2023 году составила 42%, что сопоставимо с долей трубопроводного газа из России до этого.

LNG (Liquefied Natural Gas), или сжиженный природный газ (СПГ), представляет собой природный газ, охлажденный до температуры -162 градуса по Цельсию для более простого хранения и транспортировки. Сжиженный газ занимает в 600 раз меньше объема.

В ЕС план REPowerEU предусматривает ряд мер по диверсификации поставок газа, энергоэффективности, развертыванию возобновляемых источников энергии. Один из ключевых элементов плана – полная замена российского газа до 2027 года. В этом LNG играет ключевую роль.

Поиск новых путей поставок газа, кроме политических факторов, вызван и экономическим шоком 2022 года. Более десятилетия цены на газ в Европе держались в пределах диапазона €5/MWh – €35/MWh. Для понимания, в одной тысяче кубических метров примерно 9-9,5 мегаватт-часов (MWh).

В 2021 году начался рост цен на газ, достигший пика в 300 €/MWh в 2022 году, или почти 3 тысячи евро за тысячу кубов. Сейчас цены опустились до предкризисного уровня. Российское вторжение подчеркнуло зависимость Европы от трубопроводного газа.

В декабре 2022 года ЕС ввел ограничение цены на газ в 180 €/MWh, что должно обезопасить от ценовых шоков. Правда, нормы пока не применялись, поскольку цена находится ниже. Такое ограничение не является и санкциями против газового сектора России, в отличие от верхней цены в $60 за баррель сырой нефти.

Энергетическая безопасность

Для Европы переориентация путей импорта влечет несколько важных последствий. Во-первых, возникла необходимость в перестройке всей газовой инфраструктуры. Это расширение сети LNG-терминалов, изменение логистических цепочек, отход от обычных маршрутов движения газа.

Во-вторых, Европа стала полноценным игроком на международном рынке LNG и будет соперничать за поставки с уже традиционными покупателями в Азии. Положительная сторона – независимость от одного поставщика. Однако это означает колебания цен под влиянием конкуренции со стороны Азии. Трубопроводный газ выглядит более стабильным источником поставки из-за сложности перенаправления его другим покупателям. LNG гораздо гибче в плане транспортировки. Танкеры-газовозы могут легко изменить маршрут и попасть в другую часть мира.

В-третьих, отказ от легкодоступного российского газа стимулирует дальнейшие энергетические изменения в Европе. Планируется, что к 2030 году доля возобновляемой энергии в ЕС должна составить 42,5% всего потребления.

Кроме того, изменение каналов поставок приводит и к пересмотру внешней политики. Объемы трубопроводного газа из стран, кроме России, выросли до 50% всего импорта ЕС – больше, чем LNG. Здесь главными партнерами выступают Норвегия, Северная Африка и Азербайджан.

Политика европейских стран включает также уменьшение спроса на газ.

Потребление газа в Европе в 2023 году упало до десятилетнего минимума в 452 миллиарда кубических метров, на 19% меньше, чем в 2021 году. Больше всего в объемах снизили Германия (-17,6 млрд кубов), Италия (-14,4 млрд кубов), Великобритания (-14,2 млрд кубов). Это вызвано введением новых политик и энергетических программ. В случае дальнейшего их внедрения возможно падение спроса до менее 400 миллиардов кубических метров до 2030 года.

Падению потребления, вероятно, способствовало и экономическое замедление в 2022 году. Природный газ в Европе используется тремя секторами: генерация тепла для домохозяйств, производство электроэнергии, индустриальный сектор для производства определенных видов продукции. Увеличение Францией генерации атомной энергии позволило сохранить газ для других секторов. Тем не менее все три сектора сокращали потребление газа в 2022-2023 годах.

На графике – потребление природного газа в Европе с 2014 года. Цифры спроса за 2023 год отличаются в разных источниках, однако везде на десятилетнем минимуме.