Украинское машиностроение не смогло найти замену рынкам СНГ – исследование

Украинское машиностроение демонстрирует низкие темпы восстановления производства и продаж относительно других отраслей экономики. Одна из причин – предприятия не смогли найти замену традиционным рынкам сбыта в странах СНГ из-за барьеров перед выходом в Европу. В целом машиностроителям не хватает новых заказов по сравнению с другими предприятиями.

Тем не менее в последнее время в отрасли прибавилось оптимизма. В частности, о росте производства. Этого ожидают 50% респондентов Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), говорится в его секторальном анализе за август 2024 года.

В целом в ИЭИ указывают на несколько факторов, которые могут свидетельствовать о кризисном состоянии в отрасли. LIGA.net выбрала самое интересное из исследования.

Украинское машиностроение восстанавливается медленнее других отраслей

ИЭИ ежеквартально проводит опрос предприятий в различных отраслях украинской экономики для определения показателей делового климата и конъюнктуры: объемов производства, реализации и экспорта, ожидания деятельности на горизонте трех и шести месяцев и т.д.

В августовском исследовании ИЭИ было опрошено 458 украинских предприятий в разных областях Украины, из них машиностроительных – 37.

Машиностроительная отрасль после начала полномасштабной войны пострадала больше других секторов экономики, а в дальнейшем восстанавливалась медленнее. Так, индекс оценки украинскими предприятиями их финансово-экономической ситуации в июне 2022 года составлял -0,38, в то время как тот же показатель для машиностроительных компаний был на отметке -0,62.

До февраля 2024 года машиностроители продолжали оценивать свое финансовое состояние хуже других украинских предприятий. Но начиная с весны оба показателя впервые вышли "в плюс" и в июле-сентябре приближались к 0,2.

Машиностроительные предприятия в августе не существенно, но улучшили свои оценки производства и реализации продукции. Но по экспорту – снижали.

• Их индекс изменений производства в августе составил 0,03 против 0,02 в июле и 0,15 в июне. Среди респондентов 32,4% наращивали производство, 29,7% – снижали, а остальные – не меняли.

• Индекс изменения продаж в августе составил 0,05, тогда как в июле было 0, в июне – 0,15, а в мае – -0,05. В целом машиностроение демонстрировало более низкие темпы роста реализации по сравнению со всей перерабатывающей промышленностью. Доля предприятий отрасли, которые наращивали объемы продаж, в августе 2024 года составила 35,1%.

• Августовский индекс изменений экспорта машиностроительных предприятий продемонстрировал уменьшение показателя (-0,22), в то время как в среднем по Украине экспорт увеличивался (0,09). 40,7% экспортеров-машиностроителей уменьшали объемы экспорта, увеличивали – только 18,5%.

Такая ситуация демонстрирует наличие барьеров для возобновления экспорта машиностроения. Проблемой, в частности, может быть вопрос доступа к рынкам через сертификацию для выхода на европейский и другие западные рынки, ведь многие предприятия отрасли ранее ориентировались на рынки СНГ и т.д.", – заключили в ИЭИ.

Более негативными оказались и прогнозы машиностроителей о дальнейшем экспорте. В августе индекс ожидаемых изменений экспорта от представителей отрасли составил 0,17 (на уровне страны – 0,32). При этом индекс ожидаемых изменений продаж достиг 0,47 (самый высокий показатель с лета 2023 года), индекс ожидания производства – 0,43. Оба последних показателя опережают соответствующие средние оценки всех секторов экономики.

"В августе 2024 года ожидали роста объемов производства в ближайшие три месяца 50% представителей отрасли, а сокращение – всего 6,7% (соответственно 38,2% и 4,8% на уровне страны)", – говорится в исследовании.

Что мешает машиностроению нарастить экспорт

Главным экспортным направлением для предприятий машиностроения в августе оставался Европейский Союз. 73,9% респондентов направили туда свою продукцию. Но предприятия в других отраслях активнее экспортировали товары в Европу – 85,7% в целом среди опрошенных. Еще 4,3% экспортировали в страны Европейской ассоциации свободной торговли (Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн).

"Многие предприятия отрасли продолжают экспорт в страны Евразийского экономического союза (кроме России и Беларуси) – всего 17,4% опрошенных, что более чем в два раза выше, чем для других отраслей", – отмечается в исследовании ИЭИ.

Среди других важных направлений для машиностроения – Молдова (17,4%) и Турция (4,3%). При этом отсутствуют предприятия, экспортирующие в Китай, обратили внимание в ИЭИ.

Хотя в целом предприятия равномерно оценивают наличие нетарифных барьеров перед экспортом. Они возникают "иногда", "редко" или "никогда". Но машиностроители чаще проходят таможенный контроль не с первого раза. Опрошенные представители отрасли втрое чаще, чем в целом по стране, отметили, что им часто не удавалось это сделать за последние 12 месяцев (16% против 5,8%).

Ответы машиностроителей относительно того, каковы главные барьеры перед экспортом, не отличались от оценок в других секторах. На первой строчке – очереди на границе. Вторая по распространенности причина – длительное ожидание оформления экспорта. Третья – большое количество разрешительных документов.

Какие признаки кризиса в машиностроении

В августе наибольшим препятствием для деятельности у представителей перерабатывающей промышленности в целом и машиностроения в частности стали перебои электроснабжения.

Но, согласно ответам машиностроителей, они страдали от этого меньше других отраслей. К примеру, в августе из-за отключения такие предприятия потеряли в среднем 12% рабочего времени, что является самым низким показателем из опрошенных отраслей.

"Машиностроение, находясь в кризисном состоянии, могло меньше ощутить отключения электроснабжения, которые существенно ударили на темпы роста производства летом 2024 года в других отраслях", – указывают в ИЭИ.

Проблема нехватки рабочей силы актуализировалась для всех предприятий в 2024 году и достигла в августе рекордного результата – 62,4%. Но для машиностроения она менее актуальна (51,4%). В то же время чаще указывают проблему "опасно работать", что, вероятно, связано со страхами машиностроительных предприятий, которые могут являться объектами для атак врага из-за производства товаров военного или двойного назначения.

Одним из ярких свидетельств кризисного состояния отрасли является показатель обеспечения новых заказов. Их у машиностроителей есть в среднем на следующие 3,2 месяца, что в три раза меньше, чем у других предприятий (7,1 месяца). Это может являться одной из причин низких производственных индикаторов, считают в ИЭИ.

"У большинства предприятий отрасли есть заказы на непродолжительные периоды времени. В частности, на 12 и больше месяцев есть заказы только у 5,9% опрошенных (18,7% среди всех респондентов)", – указывается в исследовании института.

Более пессимистическими, чем в целом по Украине, остаются прогнозы предприятий по их финансово-экономической деятельности на следующие периоды. В августе индекс ожидаемых изменений этого показателя в отрасли составил 0,25, а в целом среди всех опрошенных – 0,3.

Машиностроительные предприятия демонстрируют высокий уровень неопределенности – 18,9% из них не могут прогнозировать свою деятельность на следующие полгода. При этом из-за ограничения электроснабжения проблемы с планированием обострились и в других секторах экономики. В Украине в августе не смогли предопределить свою деятельность 20,3% предприятий по сравнению с 15,4% в июне и 21,9% в июле.

Чуть лучше с планировкой у машиностроителей и на горизонте двух лет. 27% представителей сферы не смогли предусмотреть свою деятельность в такой перспективе против 32,2% в целом в Украине.

Однако среди машиностроителей, прогнозирующих свою работу в следующие два года, гораздо чаще встречаются оценки по ее сужению (11,5% против 4,7% среди всех опрошенных).