Компания Пинчука выпустит евробонды на $309 млн
![Компания Пинчука выпустит евробонды на $309 млн Компания Пинчука выпустит евробонды на $309 млн](https://wsrv.nl/?output=webp&url=www.liga.net/images/general/2019/09/24/20190924113752-3430.jpg&w=620&fit=cover&dpr=2)
Компания Интерпайп Виктора Пинчука договорилась c кредиторами о реструктуризации долга по еврооблигациям на $200 млн с купоном 10,25%, подлежавших погашению в 2017 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании для инвесторов.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Согласно сообщению, новой холдинговой компанией Интерпайпа вместо Interpipe Limited становится Interpipe Holdings Plc. Холдинг выпустит новые облигации (ноты) на $309,2 млн и 3086 инструментов (юнитов) восстановления стоимости, выплаты по которым привязаны к EBITDA и денежному потоку Интерпайпа в ближайшие 10 лет.
Срок погашения новых облигаций - 31 декабря 2024 года. Процентная ставка по долгу - 10,25% годовых.
В рамках реструктуризации акционер Интерпайпа – Виктор Пинчук и члены его семьи предоставят $50 млн в капитал для финансирования стратегического инвестиционного плана.
Акционер также должен предоставить группе дополнительный буфер ликвидности в размере $20 млн, поддерживаемый резервным аккредитивом, если компания не выполнит свои прогнозы бизнес-плана и рискует быть неспособной выполнить финансовые обязательства перед кредиторами за счет собственных финрезервов. Группа также сможет получить кредит в $50 млн для пополнения оборотного капитала.