Как микрофинансовые компании меняют рынок финуслуг

Последние пять лет были непростыми для финансовой отрасли Украины. Банковская система пережила массовое сокращение количества игроков – со 163 в 2015-м до 75-ми в 2020 году. В 2015 году банки практически остановили потребительское кредитование и потребность на рынке взялись закрывать финансовые компании. Сегодня небанковское кредитование, которое появилось в тот кризисный момент, меняет структуру рынка финуслуг. Состояние отрасли обсудили участники круглого стола Всеукраинской Ассоциации финансовых компаний (ВАФК).

Банк или небанк?

Украинская модель финансового сектора была и остается банкоцентрической. Так, по размеру активов банки занимают 87% рынка финансовых услуг, а финкомпании пока только 13%. В то же время, если посмотреть на количество игроков, то банки - это всего 4% и их количество сокращается, тогда как число небанковских кредиторов растет. Стремительный рост стал возможен благодаря ряду факторов и один из наиболее очевидных - развитие технологий. 

Стремясь отвоевать рынок у традиционных игроков, финансовые компании активно берут на вооружение новые разработки, ускоряя операционные процессы. Сегодня онлайн-кредитование - один из самых инновационных секторов экономики в Украине, где используются “большие данные”, искусственный интеллект, сложные математические модели для скоринга, которые позволяют выдавать кредит онлайн за считанные минуты. Результаты роста в этом сегменте впечатляют. По данным Национального банка Украины за 9 месяцев прошлого года 67,9% небанковских кредитов (6 млн. шт.) на сумму 17,8 млрд. грн. были выданы дистанционно. Эта сумма на 144,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам года можно будет ожидать, что эти цифры будут еще выше. Согласно прогнозным показателям Нацкомфинуслуг, объемы выданных небанковских кредитов в 2019 году достигает 70 миллиардов гривен, из которых львиная доля - это онлайн-кредитование. Только договоров на онлайн-кредит заключено около 10 миллионов на общую сумму около 40 млрд. гривен. 

Будущее за технологиями

Участники рынка уверены в том, что будущее за cashless экономикой и fintech-компаниями, которые благодаря новым технологиям делают финансовые услуги более доступными. Оnline-кредитование изменило восприятие финансового рынка в Украине. Генеральный директор Bredley Holding Алексей Амитан отмечает важный социальный аспект: “За последние 10 лет мы создали ряд fintech-проектов полного цикла в сфере небанковского кредитования в странах Восточной Европы. Украинский рынок сегодня показывает хороший рост и здоровую конкуренцию. Это не просто высокотехнологичный бизнес, но инструмент включения людей в финансовую систему, способ повышения финансовой грамотности, инклюзии, что критично для развития экономики страны”.

«В разрезе финансовой инклюзии мы должны не только предоставлять достаточно широкий спектр удобных и доступных кредитных продуктов, но и обеспечивать финансовую грамотность и управление рисками, - отметила Директор Moneyveo Алена Андроникова. - Не новость, что микрокредитование уникально своей высокой инновационностью. Многие наши бизнес-процессы построены на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения. Благодаря технологической модернизации в Moneyveo не было онлайн-мошенничества по кредитам, выданным в 2019 году. При этом мы готовы сотрудничать с Киберполицией в рамках разоблачения возможных онлайн-махинаций. А для защиты информации, персональных данных клиентов в прошлом году мы выделили до 35% ИТ-бюджета в рамках нашей стратегии сближения с GDPR».

Вернуть доверие

По словам Главы правления ВАФК Анны Замазеевой, из 100% человек, которые взяли небанковский кредит, 20% вернут его до окончания срока договора, 30-40% - погасят вовремя. Еще 10% вернут долг после первого напоминания, а 10% оформят пролонгацию. Однако 20% по разным причинам не могут вернуть кредит вовремя. С целью помочь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, справиться с долгами, членами ассоциации создан Кодекс профессиональной этики по урегулированию просроченной задолженности.

В ходе круглого стола лидеры рынка, участники ВАФК, собрались для подписания документа, который поможет корректно и этично выстроить отношения кредитора с потребителем. Кодекс вводит единые стандарты урегулирования вопросов, связанных с просроченной задолженностью. Рынок микрокредитования сегодня важен для общества, потому что далеко не у всех украинцев есть залоговое имущество или кредитные истории, а необходимость в займах возникает в определенных обстоятельствах у каждого. Стремление участников рынка сделать его более прозрачным и комфортным для клиента - это большое достижение. Ведь доверие - один из ключевых факторов развития финансового сектора. 

Шагом в этом направлении должен был стать проект закона №2133 о защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности. Однако его авторы признают, что он нуждается в доработке: “В законе 2133 О коллекторской деятельности, баланс, мне кажется, найти нам не удалось. Поэтому мы с ним не спешим, ведется обсуждение”, - отметил Народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Таким образом, Кодекс ВАФК предварил реформу финансового рынка, которая происходит сегодня и показал стремление участников сделать эту экосистему более прозрачной и комфортной для клиента. 

“Национальный банк активно работает над разработкой нового регулирования, которое, как мы надеемся, создаст благоприятные условия для развития микрокредитования в Украине. В то же время, мы будем уделять достаточно внимания надзору за рыночным поведением, в том числе для того, чтобы права потребителей финансовых услуг были защищены. Поэтому мы приветствуем самоорганизацию рынка и его стремление к добросовестной работе, которое переросло сегодня в подписание крупнейшими микрокредитными компаниями Кодекса профессиональной этики”, - отметил руководитель проектов и программ Департамента лицензирования НБУ Орест Франчук.

Генеральный директор ФК Dinero Илья Веселый в выступлении подчеркнул, что возглавляемая им компания поддерживает курс НБУ по обеспечению баланса интересов кредиторов и потребителей. «Крайне важно, чтобы украинский рынок МФО был адаптирован в соответствии с европейской моделью сегментации финансовых учреждений. Мы за воплощение наиболее оптимальных методов дистанционной верификации для украинских финансовых компаний и банков, для которых этот вопрос также важен. Должно быть рыночное, не административное, регулирование максимального размера процентной ставки и доходности. Рынок МФО - не монополизирован, наоборот, он высококонкурентный, у нежизнеспособных в силу своей дороговизны продуктов на нем просто нет шансов», - отметил он.

“Качественно новое законодательное регулирование микрокредитования - это возможность дать клиентам безопасный сервис, который соответствует последним тенденциям, и огромный шаг в развитии экономической экосистемы Украины. Инициатива Нацбанка предусматривает серьезные трансформации сферы микрокредитования, которые призваны выровнять игроков рынка в правах и обязанностях, сформировать цивилизованные методы урегулирования просроченной задолженности и повысить уровень ответственности игроков рынка перед клиентами и Регулятором. Стратегические направления развития рынка МФО - это прозрачность бизнеса, упрощение доступа к инвестиционному капиталу, сервисное удовлетворение потребностей потребителей в качественных и доступных финансовых услугах, развитие технологических решений для клиентов, кибербезопасность и защита персональных данных”, - уверен директор MyCredit Дмитрий Стензя.