Яндекс разместит акции на $607 млн.
Ведущая российская интернет-компания Яндекс объявила о проведении вторичного размещения акций (SPO). Эмиссия представляет собой продажу 24 млн. 253 тыс. 987 акций класса "А" (эквивалентно 7,4% от общего числа акций компании, которое превышает 328 млн. штук). Эти акции к продаже предложат нынешние акционеры Яндекса: BC&B Holdings B.V., Belka Holdings Limited, основатель и технический директор Яндекса Илья Сегалович и мальтийский фонд Emerald Trust.
Как пишет БФМ.РУ, на бирже Nasdaq одна акция Яндекса стоит $25,03. Если эта (текущая) цена будет объявлена ценой размещения, акционеры Яндекса выпустят на рынок акций стоимостью $607,1 млн.
Сам Яндекс не участвует в SPO и не получит доходов от размещения. Belka Holdings Ltd. принадлежит генеральному директору Яндекса Аркадию Воложу; BC&B Holdings B.V владеет акциями от имени нескольких инвестфондов, консультантом которых выступает Baring Vostok Capital Partners. Morgan Stanley & Co. International plc, Deutsche Bank Securities Inc. and Goldman, Sachs & Co. выступают в качестве совместных букраннеров для предлагаемого размещения. Morgan Stanley выступает в качестве менеджера по стабилизации предлагаемых акций.
Ранее совет директоров компании одобрил программу обратного выкупа (buy back) до 12 млн. акций (около 3,7% от их общего числа). Buy back будет запущен после завершения анонсированного вторичного размещения акций.
Акции могут быть выкуплены в ходе операций на открытом фондовом рынке. Сроки и объемы выкупа акций будут зависеть от целого ряда факторов, в том числе - текущих рыночных условий, подчеркивают в Яндексе.
Программа обратного выкупа Яндекса будет действовать по меньшей мере до 14 ноября 2013 года. Если акционеры компании продлят полномочия совета директоров по выкупу акций компании в 2013 году на годовом общем собрании акционеров, срок действия программы обратного выкупа продлится до марта 2014 года.
Исходя из стоимости одной акции Яндекса на бирже Nasdaq ($25,03), компания может выкупить ценные бумаги на сумму $300,4 млн.
