Microsoft выпустила облигации на $8 млрд.

Компания Microsoft провела рекордную эмиссию корпоративных облигаций на $8 млрд. Выпущены были долговые бумаги как в долларах, так и в евро. Для софтверного гиганта это крупнейший за последние десять лет облигационный займ.

Microsoft выпустила долларовых облигаций на $3,25 млрд. и бумаг в евро на 3,5 млрд. евро ($4,75 млрд.). Значительная часть данного облигационного займа ориентирована на зарубежных покупателей, в особенности на европейских.

Всего в этом году за пределами Европы были выпущены облигации на $90,1 млрд, что более чем вдвое превышает показатель 2012 года. У Microsoft сейчас сохраняется кредитный рейтинг на уровне ААА, что позволяет выпускать облигации под низкие коэффициенты. Спрэд по бондам Microsoft составляет 0,35 пп от уровня американских государственных облигаций по пятилетним бумагам, 0,90 пп по десятилетним бондам и 1,05 по 30-летним. В евро компания выпустила восьмилетние бонды по 2,125% и 15-летние евробонды под 3,125%.

Ведущими книги заявок на облигации Microsoft стали банки Barclays, HSBC, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

Источник: CyberSecurity