МТС разместила облигации на 25 млрд.руб.

17.11.2010, 10:05

16 ноября компания МТС успешно разместила рублевые облигации серий 07 и 08 на общую сумму в 25 млрд.руб. с включением в лист "А" первого уровня на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).

Для облигаций серии 07 на 10 млрд.руб. срок погашения установлен на 2017 год, ставка купона – 8,7% годовых. Облигации серии 08 на сумму в 15 млрд.руб. срок погашения установлен на 2020 год, ставка купона – 8,15% годовых. В ходе размещения спрос на облигации превысил предложение в 1,6 раза, отметили в МТС.

"Несмотря на сложную текущую рыночную ситуацию, размещение пользовалось большим спросом со стороны инвесторов – получено около ста заявок совокупным объемом более 41 млрд.руб. Поэтому компании удалось существенно уменьшить первоначальные маркетинговые диапазоны размещения и закрыть книги заявок по нижним границам новых ориентиров – 8,70% и 8,15% годовых соответственно. Достигнутые параметры размещения являются уникальными на сегодняшний день: ставка купона по пятилетним бумагам стала минимальной среди отраслевых аналогов и других компаний с сопоставимым рейтингом, а размещение семилетних облигаций ранее осуществлялись только квазисуверенными заемщиками", – прокомментировал результаты сделки вице-президент МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня.

Организаторами сделки выступили "ВТБ Капитал", "Газпромбанк", Банк Москвы и "Сбербанк". Выпуски имеют широкую дистрибуцию (более 70 инвесторов).

Напомним, весной этого года "Fitch Ratings" присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте "BB+" планируемым облигациям МТС (участие в кредите, на общую сумму до $1,2 млрд. и с номинальным сроком погашения до 15 лет).

По данным агентства, МТС имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "BB+" со "Стабильным" прогнозом, краткосрочный РДЭ "B" и национальный долгосрочный рейтинг "AA(rus)" со "Стабильным" прогнозом).

"Fitch" ожидает, что МТС сохранит хороший уровень маржи EBITDA и что ее выручка будет демонстрировать сильную устойчивость в непростой макроэкономической среде. Но подверженность рискам материнской группы АФК "Система" ("BB-"/прогноз "Стабильный"), связанным с более низкой кредитоспособностью других дочерних компаний группы и возможностью влияния АФК "Система" на структуру капитала МТС, рассматривается "Fitch" как существенный фактор, ограничивающий кредитоспособность.

Компания МТС: справка и подборка новостей>>>
Связь, IT: подборка новостей>>>


Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости

Партнерский проектКак выжить организаторам квестов, когда ивент-индустрия в коме