UA

МТС разместила облигации на 25 млрд.руб.

17.11.2010, 10:05

16 ноября компания МТС успешно разместила рублевые облигации серий 07 и 08 на общую сумму в 25 млрд.руб. с включением в лист "А" первого уровня на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).

Для облигаций серии 07 на 10 млрд.руб. срок погашения установлен на 2017 год, ставка купона – 8,7% годовых. Облигации серии 08 на сумму в 15 млрд.руб. срок погашения установлен на 2020 год, ставка купона – 8,15% годовых. В ходе размещения спрос на облигации превысил предложение в 1,6 раза, отметили в МТС.

"Несмотря на сложную текущую рыночную ситуацию, размещение пользовалось большим спросом со стороны инвесторов – получено около ста заявок совокупным объемом более 41 млрд.руб. Поэтому компании удалось существенно уменьшить первоначальные маркетинговые диапазоны размещения и закрыть книги заявок по нижним границам новых ориентиров – 8,70% и 8,15% годовых соответственно. Достигнутые параметры размещения являются уникальными на сегодняшний день: ставка купона по пятилетним бумагам стала минимальной среди отраслевых аналогов и других компаний с сопоставимым рейтингом, а размещение семилетних облигаций ранее осуществлялись только квазисуверенными заемщиками", – прокомментировал результаты сделки вице-президент МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня.

Организаторами сделки выступили "ВТБ Капитал", "Газпромбанк", Банк Москвы и "Сбербанк". Выпуски имеют широкую дистрибуцию (более 70 инвесторов).

Напомним, весной этого года "Fitch Ratings" присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте "BB+" планируемым облигациям МТС (участие в кредите, на общую сумму до $1,2 млрд. и с номинальным сроком погашения до 15 лет).

По данным агентства, МТС имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "BB+" со "Стабильным" прогнозом, краткосрочный РДЭ "B" и национальный долгосрочный рейтинг "AA(rus)" со "Стабильным" прогнозом).

"Fitch" ожидает, что МТС сохранит хороший уровень маржи EBITDA и что ее выручка будет демонстрировать сильную устойчивость в непростой макроэкономической среде. Но подверженность рискам материнской группы АФК "Система" ("BB-"/прогноз "Стабильный"), связанным с более низкой кредитоспособностью других дочерних компаний группы и возможностью влияния АФК "Система" на структуру капитала МТС, рассматривается "Fitch" как существенный фактор, ограничивающий кредитоспособность.

Компания МТС: справка и подборка новостей>>>
Связь, IT: подборка новостей>>>


Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости