Агрохолдинг Бахматюка привлек $150 млн.

Крупнейший по размеру земельного банка украинский агрохолдинг Ukrlandfarming привлек $150 млн. путем выпуска еврооблигаций. Пятилетние бумаги были выпущены со ставкой 10,875% годовых. Более половины выпуска приобрели инвесторы с Ближнего Востока, рассказал глава совета директоров Ukrlandfarming Олег Бахматюк.

Как сообщает КоммерсантЪ-Украина в материале "Ukrlandfarming привлекает внимание", нынешний выпуск стал доразмещением. Первоначально в Ukrlandfarming заявляли о планах привлечь $1 млрд. Позже компания опустила планку до $500 млн., а по факту в марте разместила еврооблигации всего на $275 млн., и то под самые высокие среди украинских компаний 10,875% годовых.

Для сравнения: в марте ДТЭК разместил евробонды на $600 млн. под 7,875% годовых, Ощадбанк - на $500 млн. под 8,875% годовых.

Нынешний выпуск также был выкуплен не полностью - изначально планировалось привлечь $225 млн. С учетом мартовского выпуска Ukrlandfarming продал бумаги на $425 млн., что пока является крупнейшим в этом году привлечением новых средств.

Ukrlandfarming - крупнейший в Украине агрохолдинг по размеру земельного банка. Его выручка в 2012 году составила $1,89 млрд., EBITDA - $791,5 млн., чистая прибыль - $541,58 млн.