"Агротон" привлек в ходе IPO $54 млн.
Крупнейший производитель подсолнечника в Украине - украинский агрохолдинг "Агротон" разместил 26,2% своих акций на Варшавской фондовой бирже (WSE). Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в инвестиционной компании "Phoenix Capital", которая является международным лид-менеджером размещения.
В ходе первичного публичного размещения (IPO) 26,2% акций "Агротон" привлек $54 млн. По результатам сформированной книги заявок, компания установила цену IPO в размере 27 злотых ($9,58, или 6,83 евро) за 1 акцию, что соответствует капитализации компании в размере $207 млн.
Привлеченные от размещения средства компания направит на увеличение площади обрабатываемого земельного банка и увеличение элеваторных мощностей по хранению зерновых и масличных культур.
Официально торги акциями "Агротона" на Варшавской фондовой бирже начнутся в начале ноября.
Напомним, в 2009 г. компания осуществила частное размещение 25% своих акций в виде депозитарных расписок на Франкфуртской фондовой бирже. "Агротон" разместил 4 млн. глобальных депозитарных расписок на сумму $42 млн. Стоимость депозитарной расписки была $10,50, капитализация компании составила $168 млн.
Основным видом деятельности группы компаний "Агротон" является выращивание, а также переработка, хранение и продажа таких сельхозкультур, как подсолнечник и пшеница. Основанная в 1992 году, компания обрабатывает 134,000 га чернозёмов в Луганской и Харьковской областях и владеет складскими помещениями общей вместимостью 235,000 тонн. Агротон осуществляет свою деятельность в трех направлениях: выращивание зерновых, животноводство, а также переработка сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания. EBITDA "Agroton Public Limited" за I полугодие 2010 году составила $37 млн., чистая прибыль – $28 млн.
