"Агротон" проведет IPO на Варшавской бирже
Диверсифицированный вертикально интегрированный сельскохозяйственный производитель в Восточной Украине – компания "Agroton Public Limited" ("Агротон") разместит 26,2% своих акций на Варшавской фондовой бирже до конца октября 2010 года. Об этом сообщает компания на своем сайте.
Так, "Agroton Public Limited" намерен провести публичное размещение в октябре 2010 года, а листинг на Варшавской фондовой бирже запланирован на начало ноября текущего года. Предполагается выпустить 5,67 млн. новых обыкновенных акций по максимальной цене 30 польских злотых за акцию (около $10,5).
В результате публичного размещения "Agroton" планирует привлечь до 170 млн. польских злотых (около $59 млн.).
В инвестиционной группе "Сократ" полагают, что таким образом "Агротон" сможет реализовать свои планы по наращиванию земельного банка на 16 тыс. га (на сегодня - 151 тыс. га) и приобрести элеватор, что позволит увеличить мощности хранения на 82 тыс. тонн. Кроме того, "Агротон" увеличит свой парк агротехники для обработки 32 тыс. га земель.
Согласно результатам за I полугодие 2010 г., чистая прибыль "Agroton" выросла на 112%, с $13,27 млн. до $28,07 млн., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Выручка за отчетный период снизилась на 25%, с $26,39 млн. до $19,67 млн.; валовая прибыль выросла на 104%, с $20,98 млн. до $42,91 млн., EBITDA – на 79%, с $21,01 млн. до $37,55 млн.
В 2009 г. компания осуществила частное размещение 25% своих акций в виде депозитарных расписок на Франкфуртской фондовой бирже. "Агротон" разместил акции на сумму $42 млн. посредством продажи 4 млн. глобальных депозитарных расписок. Стоимость депозитарной расписки была $10,50, капитализация компании составила $168 млн.
Основным видом деятельности компании является выращивание, а также переработка, хранение и продажа зерновых, в основном подсолнечника и пшеницы. Также компания занимается производством и сбытом продукции животноводства и продуктов питания. Земельный банк пахотных земель составляет 151,000 га, элеваторные мощности - 235,000 тонн., выращивает около 4 млн. кур, 4,500 голов молочного скота, выпускает около 7,000 тонн хлебобулочных изделий в год.
