Крупнейший производитель курятины в Украине доразместил евробонды на $100 млн

Украинская агропромышленная группа МХП Юрия Косюка успешно доразместила евробонды-2029 на сумму $100 миллионов со ставкой 10,5% годовых, увеличив общий выпуск до $550 миллионов. Дополнительные облигации были выпущены по цене 104% от номинала, сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.

Эмитент – компания MHP Lux S.A., зарегистрированная в Люксембурге.

Средства от размещения облигаций направят на выкуп всего объема евробондов-2026 на $550 миллионов со ставкой 6,95%.

Таким образом компания рефинансирует долг, заменив более дешевые облигации на более дорогие, но продлив срок заимствования еще на три года.

Дополнительное размещение позволит МХП сохранить $100 миллионов собственной наличности, которую изначально планировали использовать для частичного погашения долга. Эти деньги теперь предусмотрены для финансирования будущих капитальных инвестиций и текущих операционных потребностей.

Группа также имеет в своем портфеле облигации-2029 на $350 млн под 6,25%.

• МХП – крупнейший производитель курятины в Украине и экспортер этой продукции в ЕС. По данным компании, она занимает более половины украинского рынка производства курятины и около трети ее потребления. МХП представлен торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский", "Рябсһіск", имеет более 1300 магазинов и заведений на всей территории Украины.
• Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет мажоритарной долей МХП. Основные мощности группы расположены в Украине, также она имеет фабрики в Словении, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине (через Perutnina Ptuj) и Испании.