Один из крупнейших российских мясопереработчиков – "Группа Черкизово" - продаст на бирже РТС 3,5 млн. новых акций в рамках вторичного размещения. Этот объем составляет около 8,1 процента от увеличенного уставного капитала "Черкизово", или, исходя из котировок на LSE от 18 апреля ($15,7), рыночная стоимость размещаемого пакета - чуть превышает $55 млн.

Как передает агентство "Reuters", исходя из последней зафиксированной цены акций в РТС (31 марта) акции "Черкизово" - $18 за акцию - примерная рыночная цена размещаемого пакета оценивается в $63 млн.

В дополнение к объявленному размещению основной акционер компании - "Cherkizovsky Group Limited" рассматривает продажу еще до 3,5 млн. существующих акций. Эту сделку акционеры группы должны одобрить на внеочередном собрании 5 мая. Ранее "Группа Черкизово" объявляла, что существующие акционеры планируют разместить до 5 миллионов акций.

Акционеры компании, зарегистрированные в реестре на 13 марта 2008 года, могут воспользоваться правом преимущественного выкупа новых акций пропорционально имеющимся долям. Глобальным координатором размещения назначен инвестбанк "Goldman Sachs International", букраннеры – "Goldman Sachs" и "Credit Suisse". Закрыть книгу заявок по SPO планируется ориентировочно 16 мая.

Деньги от продажи акций "Черкизово" намерена направить на развитие свиноводческого направления и финансирование возможных поглощений мясоперерабатывающих компаний. "Мы надеемся, что размещение позволит сделать финансовую политику компании более гибкой", - цитируется в сообщении СЕО "Группы Черкизово" Сергей Михайлов.

Напомним, в холдинг "Черкизово" входят 8 мясоперерабатывающих заводов в Центральной и Южной России, завод комбикормов, четыре свиноводческих комплекса, две крупные птицеводческие фермы. Консолидированная выручка группы в 2007 году по МСФО составила $840,8 млн., чистая прибыль - $61,6 млн.


агропромышленный комплекс