Valinor проведет IPO в Варшаве

07.07.2011, 09:01

Зерновая компания Valinor Public Ltd 6 июля объявила ценовой диапазон предстоящего IPO в Варшаве. Об этом пишет КоммерсантЪ-Украина в материале -->

Зерновая компания Valinor Public Ltd 6 июля объявила ценовой диапазон предстоящего IPO в Варшаве. Об этом пишет КоммерсантЪ-Украина в материале "Зерно всходит на биржу".

Максимальная граница ценового диапазона в ходе IPO зерновой Valinor Public Ltd на Варшавской бирже составит 39,5 польского злотого ($14,47), говорится в проспекте компании, опубликованном вчера на ее сайте. Нижняя граница диапазона не указана, но источник, близкий к размещению, уточнил, что она составляет 33 злотых ($12,09).

Уставный капитал Valinor состоит из 35 млн акций. Согласно проспекту, планируется разместить как минимум 17,435 млн акций – 8,2 млн акций новой эмиссии и немногим более 9 млн существующих. Предложение может быть увеличено до 24 млн акций (это будет зависеть от финальной оценки компании).

Исходя из объявленного ценового диапазона, капитализация Valinor составит 1,115-1,560 млрд злотых ($423,15-506,45 млн) до допэмиссии или 1,425-1,706 млрд злотых ($522,3-625,1 млн) после минимально заявленной допэмиссии. Объем размещения составит 575,25-948 злотых ($210-347 млн).

Минимум компания рассчитывает привлечь 643,5 млн злотых ($235,8 млн), уточнил вчера источник, близкий к сделке. Ожидается, что после размещения доля Valars Management Limited, владеющей 90% Valinor, снизится до 51,3%. Free-float составит минимум 40,5%.

Аналитики оценивали Valinor дороже: $0,89-1 млрд (акционерный капитал, за вычетом долга в $210 млн) и $699-897 млн без учета долга и до допэмиссии соответственно.

Valinor Public Ltd создана в сентябре 2010 года на базе производственных активов Valars Group Кирилла Подольского. Контролирует около 358 тыс. га земли в черноземной полосе России и в Украине, складские комплексы совокупной вместимостью 972 тыс. т, в том числе три элеватора в России и четыре в Украине. Кириллу Подольскому принадлежит 51% Valinor через Valars Management Limited. Остальное – в собственности топ-менеджеров Виталия Бобнева и Алексея Едуша (по 13,37%), Михаила Черкасова и Марины Барбараш (по 5,79%), Сергея Малышева и Юрия Гордейчука (по 3%), Галины Игнатовой (2,68%) и Веры Кашкиной (2%). Выручка Valinor в 2010 году – $224,4 млн (+35,9%), EBITDA – $111,5 млн (+241,2%), рентабельность по EBITDA – 49,7% против 19,8% в 2009 году.

Агропромышленный комплекс: подборка новостей>>>


Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости

Ремонт страныДороги Зеленского: хотел как лучше, а критикуют как всегда. 5 проблем "Большой стройки"