"Альфа-Банку" согласились обменять облигации

Держатели еврооблигаций "Альфа-Банка" (Украина) со сроком погашения в 2011 году, а также еврооблигаций 2009 и 2010 годов приняли положительные решения об обмене этих облигаций на новые. Об этом 20 июля 2009, 14:45

Согласно предоставленной информации, держатели трехлетних еврооблигаций "Альфа-Банка" со сроком погашения в 2011 году ("Еврооблигации-2011") приняли решение об обмене всего выпуска общей суммой $250 млн. на новые еврооблигации, деноминированные в долларах США, с доходностью 13% и сроком погашения в 2012 году ("Еврооблигации-2012") с частичным погашением денежными средствами при обмене. Еврооблигации-2012 будут выпущены 30 июля 2009 года и будут погашаться равными частями начиная со второго года обращения, 13% купон будет выплачиваться ежеквартально.

Кроме того, более 80% держателей каждого из выпусков еврооблигаций 2009 и 2010 годов ("Еврооблигации-2009/2010") также решили принять участие в их обмене на новые еврооблигации c частичным погашением денежными средствами. В "Альфа-Банке" уверенны, что "результаты данных голосований позволяют прогнозировать успешное завершение сделки по обмену Еврооблигаций-2009/2010".

Собрание держателей Еврооблигаций-2009/2010 и объявление окончательных результатов по их обмену состоится 23 июля 2009 года.

В "Альфа-Банке" надеются, что если сделка завершится успешно, то банк сможет улучшить свою ликвидность и получит возможность "более гибкого подхода к управлению качеством своего портфеля, в том числе через реструктуризацию и рефинансирование кредитов своим клиентам".

Напомним, ранее "Альфа-Банк" направил держателям своих еврооблигаций предложение обменять эти бумаги на евробонды нового выпуск

ЗАО "Альфа-Банк" (Украина) основан в 1993 году, по классификации НБУ входит в группу крупнейших банков Украины и является частью российской финансовой группы "Альфа-Групп".

Прибыль банка по итогам 2008 года составила 158,3 млн.грн., чистые активы - 32 млрд. 310 млн.грн., общий капитал - 3 млрд. 308 млн.грн. Крупнейшим акционером банка по состоянию на 1 января 2009 года является "АВН Ukraine Limited" (Кипр, 99,99%).