ДТЭК размещает долларовые евробонды, - СМИ
Холдинг ДТЭК, входящий в состав финансово-промышленной группы Рината Ахметова Систем Кэпитал Менеджмент, может разместить на рынке пятилетние долларовые еврооблигации с ориентиром доходности около 8,25%. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на осведомленных лиц.
Организаторами выпуска бумаг являются, в частности, ING, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ и Сбербанк России.
ДТЭК заявил о намерении провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на $500 млн с погашением в 2015 году, за счет выпуска новых бумаг.
Ранее агентство Fitch Ratings присвоило планируемым долларовым приоритетным облигациям DTEK Finance ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте B(EXP).
Напомним, предприятия ДТЭК работают в сегментах добычи и обогащения угля, генерации, дистрибуции и продаж электроэнергии.
Энергохолдинг ДТЭК по итогам работы в 2012 году получил чистую консолидированную прибыль по международным стандартам финансовой отчетности 5,9 млрд.грн. Это на 68% больше показателя 2011 года.
