ДТЭК разместил евробонды на $600 млн.
Холдинг ДТЭК, входящий в состав группы Рината Ахметова Систем Кэпитал Менеджмент, разместил на рынке пятилетние евробонды на $600 млн. Об этом сообщает пресс-служба Лондонской биржи.
Согласно сообщению, купон по выпущенным компанией DTEK Finance облигациям с погашением в апреле 2018 года составил 7,875%.
Гарантами выполнения обязательств эмитента по займу стали DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd и DTEK Trading Ltd.
Организаторами выпуска бумаг являются, в частности, ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ и Сбербанк России.
ДТЭК заявлял о намерении провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на $500 млн с погашением в 2015 году, за счет выпуска новых бумаг.
Ранее агентство Fitch Ratings присвоило планируемым долларовым приоритетным облигациям DTEK Finance ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте B(EXP).
Холдинг ДТЭК по итогам работы в 2012 году получил чистую консолидированную прибыль по международным стандартам финансовой отчетности 5,9 млрд.грн. Это на 68% больше показателя 2011 года.
