Крупный контейнерный терминал в Украине могут купить россияне
Группа Global Ports объявила на Лондонской фондовой бирже, что заключила обязывающее соглашение о приобретении 100% акций Национальной контейнерной компании, подконтрольной российскому бизнесмену Андрею Кобзарю и группе First Quantum депутата Госдумы РФ Виталия Южилина. Продавцы НКК получат за компанию $291 млн. (заемные средства) и акции допэмиссии в объеме примерно 18% от увеличенного акционерного капитала Global Ports (на конец августа рыночная стоимость этой доли стоила $361 млн.). Вместе с бумагами продавцы получат два места в совете директоров.
Как пишет КоммерсантЪ-Украина в материале "Деньги сложат в контейнеры", продавать бизнес владельцев НКК вынуждает большой долг перед Сбербанком - около $900 млн. В сообщении Global Ports уточняется, что группа взяла на себя выплату долгов НКК в размере $916 млн., а вся покупка обходится группе в $1,6 млрд.
По подсчетам Global Ports, исходя из финансовых показателей обеих компаний за 2012 год, слияние позволит увеличить выручку вдвое - до $755 млн. Скорректированная выручка по EBITDA достигнет $452 млн., а операционные денежные средства увеличатся на 68%, до $424 млн. С учетом $291 млн. заемных денег на сделку, совокупная долговая нагрузка Global Ports вырастет более чем в шесть раз - до $1,4 млрд.
В рамках сделки Global Ports получает и колл-опцион на приобретение у акционеров НКК 50% украинского Контейнерного терминала Ильичевск (КТИ) за $60 млн. Эта компания (в прошлом - Укртрансконтейнер) контролирует 30% украинского рынка контейнерных перевозок, оперируя контейнерным терминалом (ежегодная пропускная способность - 850 тыс. TEU).Она работает в Ильичевском порту по договору о совместной деятельности.
В пресс-службе Global Ports уточнили, что компания не принадлежит группе НКК, поэтому не входит в нынешнюю сделку: "Пока у нас нет подробностей относительно того, когда и при каких условиях может быть реализован опцион".
По данным группы Informall, по итогам прошлого года КТИ входил в пятерку крупнейших черноморских контейнерных терминалов с долей 9,56% (для сравнения: у крупнейшего в регионе терминала DPW в Констанце доля 19,2%). Общий грузооборот пяти стран Черноморского региона (исследование не включает Турцию) составил 2,41 млн. TEU (20-футовый контейнер; +3,13%), включая порожние контейнеры. Украинские Одесский, Ильичевский порт и порт Южный перевалили 751,29 тыс. TEU.
Global Ports - крупнейший в России контейнерный оператор, через его портовые терминалы проходит треть всех российских контейнерных перевозок. В равных долях компанией владеют Никита Мишин, Константин Николаев, Андрей Филатов и голландская APM Terminals. Global Ports принадлежат два терминала в Санкт-Петербурге, один - на Дальнем Востоке, два - в Финляндии и 50% в эстонском терминале AS Vopak E.O.S. Выручка в 2012 году - $501,8 млн., скорректированная EBITDA - $288 млн. Грузооборот российских портов группы - 1,45 млн. TEU. Капитализация - $2,4 млрд.
НКК - второй по грузообороту портовый контейнерный оператор в России. Ему принадлежат активы на Балтике, в том числе 100% Первого контейнерного терминала в Петербурге и 80% терминала Усть-Луга. Выручка НКК в 2012 году составила $253 млн., скорректированная EBITDA - $164 млн., пропускная мощность терминалов на конец 2012 года - 1,69 млн. TEU.
