В США официально объявили о создании первой трансконтинентальной железной дороги в стране

Американские железнодорожные гиганты Union Pacific и Norfolk Southern объявили о слиянии, которое даст старт первой настоящей трансконтинентальной железной дороге в США. Об этом говорится в заявлении компаний на сайте Pacific.

Согласно условиям сделки Union Pacific приобретет Norfolk Southern в рамках сделки "акции + наличные". Стоимость Norfolk Southern оценена в $85 млрд, а совокупная стоимость объединенной компании – в более чем $250 млрд.

"Это историческое событие для всей отрасли. Соглашение трансформирует логистику США, усилит американское производство и сгенерирует новые возможности для экономики и работников, не теряя ни одного профсоюзного рабочего места", – заявил CEO Union Pacific Джим Вена.

После слияния новая компания соединит более 50 000 миль путей в 43 штатах, будет обслуживать почти 100 портов и обеспечит сплошной маршрут от Восточного до Западного побережья США.

В релизе отмечается, что компания станет сильным конкурентом канадским перевозчикам и вернет часть объемов грузоперевозок в США. Производители получат более быстрый и дешевый доступ к новым логистическим маршрутам, особенно в сложных регионах, таких как долина Огайо или бассейн реки Миссисипи. Кроме того, объединенная сеть откроет путь для большей интеграции с глобальной торговлей – доступ к 10 международным хабам и около 100 портам.

Акционеры Norfolk Southern получат 1 акцию Union Pacific и $88,82 наличными за каждую свою акцию. Совокупная стоимость сделки – $320 за акцию, что на 25% выше средней рыночной цены.

Ожидается, что объединенная компания:

• будет иметь доходы в $36 млрд в год;
• EBITDA – $18 млрд, а свободный денежный поток – $7 млрд;
• получит ежегодную синергию на уровне $2,75 млрд;
• обеспечит рост прибыли на акцию уже со второго года после слияния.

Соглашение еще должны утвердить регуляторы, акционеры и Surface Transportation Board (STB). Подачу документов компании планируют осуществить в течение следующих шести месяцев. Завершение транзакции запланировано на начало 2027 года.

Штаб-квартира новой компании будет в Омахе, штат Небраска.

• Объединение Union Pacific с Norfolk Southern будет подлежать жесткому регуляторному контролю и, вероятно, потребует поддержки администрации Трампа.