Reuters: Спрос на бонды Нафтогаза превысил предложение в 2,5 раза
НАК Нафтогаз Украины размещает пятилетние евробонды на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние евробонды на $335 млн под 7,375%, сообщает Reuters со ссылкой на данные Refinitiv IFR.
По этим данным, спрос на облигации в долларах превысил $850 млн, на евробонды в евро - 1,5 млн евро.
8 июля сообщалось, что Нафтогаз начал встречи с инвесторами в Лондоне и Франкфурте для подготовки размещения евробондов, однако затем компания решила также предложить бумаги в долларах США.
Компания назначила организаторами выпуска Citigroup и Deutsche Bank.
Привлеченные деньги Нафтогаз планирует использовать для закупки газа и формирования достаточных его запасов на случай остановки Россией транзита с 1 января 2020 года.
В 2004 году Нафтогаз впервые в своей истории разместил выпуск евробондов на $500 млн и сроком на пять лет.