Соглашение на $4,6 млрд. Нефтесервисные компании Saipem и Subsea7 объявили о слиянии
Итальянская нефтесервисная компания Saipem, бывшее подразделение Eni, и ее конкурент из Люксембурга Subsea7 объявили о слиянии. В результате соглашения в мире появится новый гигант в секторе энергетических услуг Saipem7, говорится в пресс-релизе Saipem.
Стоимость сделки оценивается в около $4,6 млрд.
"Руководство Saipem и Subsea7 разделяет убеждение, что в создании мирового лидера в сфере энергетических услуг есть убедительная логика, особенно с учетом растущего размера проектов клиентов. Saipem и Subsea7 в значительной степени дополняют друг друга с точки зрения рыночных предложений и географии", – отмечается в релизе Subsea.
Совокупный портфель заказов объединенной компании предполагается на уровне 43 млрд евро, годовая выручка – около 20 млрд евро, EBITDA – более 2 млрд евро. В компании будет работать 45 000 человек, из которых 9000 – инженеры.
Объединенная компания будет структурирована по четырем направлениям: оффшорное проектирование и строительство, наземное проектирование и строительство, устойчивая инфраструктура и морское бурение.
Стороны рассчитывают закрыть соглашение во втором полугодии 2026 года. Штаб-квартира объединенной компании будет расположена в Милане, акции Saipem7 будут торговаться на биржах Милана и Осло.
Среди проектов компании – трубопровод Greenstream, соединивший Ливию с Сицилией, морские трубопроводы газового проекта Dolphin Gas, соединившие Северное месторождение Катара с Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом; две нити морского газопровода "Северный поток-1" протяженностью 1220 км – системы морских газопроводов из России в Германию.
Subsea 7 SA – люксембургская транснациональная сервисная компания, занимающаяся подводным проектированием и строительством, обслуживающая офшорную энергетическую промышленность. Subsea 7 реализует офшорные проекты и предоставляет услуги для энергетической промышленности.
По условиям сделки Siem Industries (крупнейший акционер Subsea7) будет владеть примерно 11,9% капитала объединенной компании, тогда как Eni и CDP Equity (крупнейшие акционеры Saipem) будут владеть примерно 10,6% и примерно 6,4% соответственно.
Акционеры Subsea7 получат за каждую свою бумагу по 6,688 акции Saipem. Перед закрытием сделки Subsea7 распределит среди акционеров 450 млн евро в виде специальных дивидендов.
Акционерам Saipem и Subsea7 будут принадлежать по 50% объединенной компании.
Компании ожидают, что синергетический эффект от сделки в 300 млн евро будет достигнут на третий год после ее закрытия.
На новости об анонсированном соглашении акции Saipem прибавили в цене 1,6% во время торгов в понедельник, капитализация компании составляет 4,58 млрд евро. Стоимость бумаг Subsea7 подскочила на 6,4%, ее рыночная стоимость превышает 4,8 млрд евро.
- В январе 2025 года стало известно, что Румыния может запретить продажу стратегической компании Eon венгерской MVM из-за связей последней с Россией.