Угода на $4,6 млрд. Нафтосервісні компанії Saipem та Subsea7 оголосили про злиття
Італійська нафтосервісна компанія Saipem, колишній підрозділ Eni, та її конкурент з Люксембургу Subsea7 оголосили про злиття. У результаті угоди у світі з'явиться новий гігант у секторі енергетичних послуг Saipem7, йдеться у пресрелізі Saipem.
Вартість угоди оцінюється у близько $4,6 млрд.
"Керівництво Saipem та Subsea7 поділяє переконання, що у створенні світового лідера у сфері енергетичних послуг є переконлива логіка, особливо з урахуванням дедалі більшого розміру проєктів клієнтів. Saipem та Subsea7 значною мірою доповнюють одне одного з погляду ринкових пропозицій та географії", – зазначається у релізі Subsea7.
Сукупний портфель замовлень об'єднаної компанії передбачається на рівні 43 млрд євро, річний виторг – близько 20 млрд євро, EBITDA – понад 2 млрд євро. У компанії працюватиме 45 000 осіб, з яких 9000 – інженери.
Об'єднана компанія буде структурована за чотирма напрямами: офшорне проєктування та будівництво, наземне проєктування та будівництво, стійка інфраструктура та морське буріння.
Сторони розраховують закрити угоду у другому півріччі 2026 року. Штаб-квартира об'єднаної компанії буде розташована в Мілані, акції Saipem7 торгуватимуться на біржах Мілана та Осло.
Серед проєктів компанії – трубопровід Greenstream, що з'єднав Лівію з Сицилією, морські трубопроводи газового проєкту Dolphin Gas, які з'єднали Північне родовище Катару з Об'єднаними Арабськими Еміратами та Оманом; дві нитки морського газопроводу "Північний потік-1" завдовжки 1220 км – системи морських газопроводів з Росії до Німеччини.
Subsea 7 SA – люксембурзька транснаціональна сервісна компанія, що займається підводним проєктуванням та будівництвом, що обслуговує офшорну енергетичну промисловість. Subsea 7 реалізує офшорні проєкти та надає послуги для енергетичної промисловості.
За умовами угоди Siem Industries (найбільший акціонер Subsea7) володітиме приблизно 11,9% капіталу об'єднаної компанії, тоді як Eni та CDP Equity (найбільші акціонери Saipem) володітимуть приблизно 10,6% і приблизно 6,4% відповідно.
Акціонери Subsea7 отримають за кожен свій папір по 6,688 акції Saipem. Перед закриттям угоди Subsea7 розподілить серед акціонерів 450 млн євро у вигляді спеціальних дивідендів.
Акціонерам Saipem та Subsea7 належатиме по 50% об'єднаної компанії.
Компанії очікують, що синергетичного ефекту від угоди у 300 млн євро буде досягнуто на третій рік після її закриття.
На новині про анонсовану угоду акції Saipem додали у ціні 1,6% під час торгів у понеділок, капіталізація компанії становить 4,58 млрд євро. Вартість паперів Subsea7 підскочила на 6,4%, її ринкова вартість перевищує 4,8 млрд євро.
- У січні 2025 року стало відомо, що Румунія може заборонити продаж стратегічної компанії Eon угорській MVM через зв'язки останньої з Росією.