Фотобанк Getty Images планирует без IPO выйти на биржу с оценкой $5 млрд
Американское фотоагентство Getty Images выйдет не путем традиционного IPO, а с помощью слияния со SPAC-компанией CC Neuberger Principal Holdings II. Таким образом фотобанк хочет привлечь финансирование в более короткие сроки, сообщает Bloomberg.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Согласно заявлению компании, Getty Images оценили в $4,8 млрд, включая долги. Как отмечает агентство, компания получила оценку в 15 раз выше скорректированной прибыли за 2022 год в размере $315 млн.
В ходе сделки сервис планирует привлечь около $1,2 млрд. По словам гендиректора Крейга Петерса, который продолжит возглавлять компанию после слияния, доходы от сделки пойдут на сокращение долга, а оставшаяся часть капитала позволит Getty инвестировать в развитие.
Компания предварительно планировала провести традиционное IPO, но выбрала SPAC из-за возможности привлечь больший объем инвестиций.
После закрытия сделки материнская компания Getty Images станет публичной, а ее обыкновенные акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "GETY".
Getty Images основана в 1995 году. Компания уже была публичной до 2008 года, тогда ее акции выкупила инвесткомпания Hellman&Friedman. В 2012 году она продала контрольный пакет акций фотобанка компании Carlyle Group. В 2018 году семья Гетти вернула контроль над компанией. Слухи о том, что сервис может провести IPO, появились в 2012 году. Тогда, компания столкнулась с проблемным кредитным портфелем после покупки Carlyle и завершила обмен проблемных долгов в 2015 году.
- В августе 2020 года Moody's присвоило компании рейтинг B3 – на шесть уровней ниже инвестиционного уровня, ожидая, что операционные показатели Getty улучшатся в течение следующих двух лет.
- В октябре VistaPrint приобрела украинскую Depositphotos, в которую входит одноименный фотосток и онлайн-редактор Crello.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное