Фото: depositphotos.com

Американське фотоагентство Getty Images вийде на біржу не за допомогою традиційного IPO, а через злиття зі SPAC-компанією CC Neuberger Principal Holdings II. Таким чином, фотобанк хоче залучити фінансування в якомога коротші терміни, повідомляє Bloomberg.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Facebook: головні бізнес-новини

Згідно із заявою компанії, Getty Images оцінили у $4,8 млрд, включно з боргами. Як зазначає агентство, компанія отримала оцінку в 15 разів вище за скоригований прибуток за 2022 рік розміром $315 млн.

Відключити

Під час операції сервіс планує залучити близько $1,2 млрд. За словами гендиректора Крейга Петерса, який продовжить очолювати компанію після злиття, доходи від угоди підуть на скорочення боргу, а частина капіталу, що залишиться, дозволить Getty інвестувати в розвиток.

Відключити

Компанія попередньо планувала провести традиційне IPO, але обрала SPAC через можливість залучити більший обсяг інвестицій.

Після закриття угоди материнська компанія Getty Images стане публічною, а її прості акції торгуватимуться на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером "GETY".

Відключити
Getty Images заснована у 1995 році. Компанія вже була публічною до 2008 року, тоді її акції викупила інвесткомпанія Hellman&Friedman. У 2012 році вона продала контрольний пакет акцій фотобанку компанії Carlyle Group. У 2018 році сім'я Ґетті повернула контроль над компанією. Чутки про те, що сервіс може здійснити IPO, з'явилися у 2012 році. Тоді компанія зіткнулася з проблемним кредитним портфелем після купівлі Carlyle і завершила обмін проблемних боргів у 2015 році.
  • У серпні 2020 року Moody's надало компанії рейтинг B3 – на шість рівнів нижче за інвестиційний рівень, очікуючи, що операційні показники Getty покращаться протягом наступних двох років.
  • У жовтні VistaPrint придбала українську Depositphotos, до якої входить однойменний фотосток та онлайн-редактор Crello.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: тільки важливе

Getty Imagesпервинне публічне розміщення акцій