Сделки на $1,3 млрд. Что покупали и продавали в 2019-м Ахметов, Ярославский и Хмельницкий
Уходящий год был непростым для инвестиций. Незадолго до его начала в десяти областях закончилось действие военного положения, на носу были президентские, а позже и парламентские выборы. Такой фон обычно не способствует приходу в страну новых инвесторов.
Да и существующие обычно предпочитают выжидать и смотреть на результаты, а уже потом – тратить деньги.
Собственно, так и произошло. Если оценивать десять крупнейших сделок, то сумма, которую выручили продавцы во втором полугодии, вдвое превысила результаты первого, подсчитал Владислав Остапенко, руководитель направления услуг по корпоративным финансам и M&A компании EY в Украине.
В первом - компании, как праило, завершали сделки, начатые еще в 2018-м.
Во втором азербайджанский Bakcell купил оператора Vodafone-Украина, немецкая Stada - Биофарму, Dragon Capital - Idea Bank, отмечает Сергей Чуйкин, директор по оригинации инвесткомпании Concorde Capital.
"Новые владельцы Vodafone-Украина и Биофарма до этого не имели значимых активов в Украине (Stada вела только торговую деятельность), поэтому будем надеяться, что эти два примера перерастут в новый тренд 2020 года – приход новых иностранных инвесторов и рост объема сделок", - говорит Остапенко.
Инвесторы интересовались совершенно разными отраслями. К примеру, корейская Posco Daewoo инвестировала в зерновой терминал, построенный группй Орексим в Николаевском порту, глобальный фонд прямых инвестиций Blackstone - в разработчика игровой платформы Murkа, канадская Fairfax Financial Holdings купила страховщиков Акса Украина и Универсальную.
Инвестфонд из Великобритании VR Capital создал СП с ICU для совместной реализации проектов в альтернативной энергетике, суммарной мощностью около 200 МВт.
"Важными были также локальные сделки, такие как приобретения Кернелом железнодорожного оператора РТК-Украина, а также маслоэкстракционного завода группы Креатив, покупка группой ДТЭК двух энергораспределительных компаний Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго у VS Energy", - говорит партнер, руководитель департамента корпоративных финансов компании Делойт в Украине Дмитрий Ануфриев.
Каким будет 2020-й? Сельское хозяйство, фармацевтика, логистика, портовая и припортовая инфраструктура, IT и альтернативная энергетика – ключевые секторы для проведения сделок в 2020-2021 годах, прогнозирует Ануфриев.
Чуйкин говорит, что в 2020 году готовится и планируется целый ряд интересных сделок с участием крупных иностранных инвесторов.
С помощью экспертов EY мы составили ТОП-10 сделок - от меньшей к большей, - которые были завершены в 2019 году. Сумма сделки - официальная информация, данные Capital IQ, Merger Market, Emis и др. профильных ресурсов.
Что покупали Ринат Ахметов, Василий Хмельницкий и Андрей Веревский?
Метинвест Рината Ахметова купил Юнистил
Горно-металлургическая группа "Метинвест" завершила сделку по приобретению завода Юнистил (Unisteel). Он находится в Кривом Роге и производит холоднокатаный оцинкованный плоский прокат.
В 2018 году компанию уже встроили в производственную цепочку Метинвеста. Юнистил покрывает цинком закотовку, которую производит Запорожсталь и Мариупольский меткомбинат им. Ильича. Благодаря покупке, компания Рината Ахметов намерена удовлетворять внутренний спрос и поставлять продукцию на экспорт.
Сумма сделки - $24 млн.
В 2015 году ОТП Банк - один из крупнейших кредиторов Юнистила - заявлял, что завод входит в бизнес-группу экс-депутатов Давида Жвании и Николая Мартыненко.
Сеть медцентров Добробут поглотила конкурента - клинику Борис
Крупнейшая сделка на украинском рынке частной медицины была закрыта летом уходящего года. 6 августа клиника Добробут бизнесмена Олега Калашникова завершила сделку по поглощению клиники "Борис" Михаила Радуцкого.
Переговоры об объединении шли около трех лет.
Сумма сделки - $30 млн.
Читайте больше по теме:
- Добробут плюс Борис. Кто создает суперигрока в частной медицине
- Покупатель "Бориса" Олег Калашников. Интервью о Ложкине, Радуцком и реформе Супрун
Аграрный гигант Syngenta купил агротехстартап Cropio Group
Концерн Syngenta в начале осени объявил о завершении сделки по покупке агротехнологической платформы Cropio Group.
Сделка позволит Syngenta стать единственной сельхозкомпанией, имеющей доступ к платформам управления агропроизводством на четырех ключевых рынках: в США - с Land.db, в Бразилии - с Strider, в Китае - с Modern Agricultural Platform и в Восточной Европе - с Cropio.
Cropio - платформа, которая предоставляет услуги дистанционного контроля сельскохозяйственных угодий, планирования сельскохозяйственных операций и мониторинга техники. Компания работает в более чем 50 странах, с фокусом на аграрный сектор Восточной Европы.
Сумма сделки - $32,5 млн.
Арабский инвестфонд купил агрохолдинг Мрия
В начале года британские Mriya Farming PLC и SALIC UK Ltd завершили сделку купли-продажи большинства сельскохозяйственных активов группы "Мрія".
Среди конечных собственников SALIC - Фонд государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия, правительство и члены королевской семьи. В Украине фонд уже управляет компанией Continental Farmers Group (CFG), которая обрабатывает 45 000 га во Львовской области.
Договор включает продажу всех объектов инфраструктуры, технический парк, а также компаний, имеющих право аренды земельного банка. Сделка была закрыта после получения соответствующего разрешения Антимонопольного комитета Украины. Теперь компания работает под брендом Континентал Фармерз Групп.
Сумма сделки - $56 млн.
Читайте больше по теме:
Кернел купил себе железнодорожного оператора
Аграрный холдинг Кернел Андрея Веревского купил 100% акций железнодорожного оператора Рейл Транзит Карго Украина (РТК Украина).
"Покупка не только должна дать прирост EBITDA на $20 млн в год и защитить компанию Кернел от постоянно растущих затрат на логистику, но и обеспечить бесперебойный поток зерна из украинских элеваторов в порты, так как объемы экспорта увеличатся после ввода в эксплуатацию терминала TransGrainTerminal в порту Черноморск", - отметили в Кернел.
РТК-Украина - один из крупнейших оператором вагонного парка для перевозки зерна. Ранее считалась дочерней компанией российской группы РТК. Компании принадлежит 2949 зерновых вагонов, на которых приходится около 15% рынка.
Стоимость сделки - $64,8 млн. Из этой суммы компания выплатила $49 млн, вторую ее часть Кернел намерена погасить "после достижения определенных условий".
Дельта Вилмар купила компанию Чумак
Dragon Capital продал акции компании "Чумак" - одного из крупнейших в Украине производителей соусов и консервации - компании Дельта Вилмар.
Покупателем стал украинский филиал Wilmar International, одной из крупнейших агропромышленных компаний в Азии, чьи акции котируются на Сингапурской фондовой бирже.
"Чумак" производит кетчупы, майонез, томатную пасту, соусы и макаронные изделия. Компания основана в 1996 году шведскими бизнесменами в Каховке (Херсонская область), перерабатывает до 100 000 тонн томатов в год.
Сумма сделки - $69,8 млн.
ДТЭК купил Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго
Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова в мае завершил сделку по приобретению Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго у российской группы VS Energy.
В Одессаоблэнерго пакет акций в собственности ДТЭК Нефтегаз вырос с 16,8% до 68,3% уставного капитала.
В Киевоблэнерго ДТЭК теперь владеет 93,9% акций.
Антимонопольный комитет Украины не стал препятствовать соглашению.
Сумма сделки - $70 млн.
Ярославский завершил покупку Днепропетровского метзавода
Компания Evraz российских бизнесменов Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова продала предприятие Евраз ДМЗ (бывший Днепровский металлургический завод им. Петровского) группе DCH Александра Ярославского. Сделка закрыта в апреле 2019-го.
Александр Ярославский стал собственником завода с годовой выручкой $586 млн, которое производит чугун, горячекатаный, сортовой и фасонный прокат. Ранее Ярославский договорился о выкупе у Евраза рудника "Сухая балка".
Сумма сделки - $106 млн.
Подробности читайте в материале: Зачем Ярославский возвращается в металлургию
Василий Хмельницкий стал совладельцем Ocean Plaza Project
Антимонопольный комитет Украины 12 декабря разрешил бизнесмену Василию Хмельницкому приобрести 35% акций компании Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd.
Ocean Plaza Project является собственником двух объектов: ТРЦ Ocean Plaza в Киевее (площади сдаются в аренду через Инвестиционный Союз Лыбидь) и ПВЦ Радмир Экспохолл в Харькове (аренда площадей - через компанию Алакрити).
В 2012 году Василий Хмельницкий и Андрей Иванов продали Ocean Plaza российской компании ТПС Недвижимость за $270 млн. В марте 2019-го Хмельницкий заявил, что может выкупить ТРЦ обратно.
В покупке Ocean Plaza был также заинтересован девелопер Вагиф Алиев, который утверждал, что закроет сделку до осени. Бизнесмен был готов заплатить за торговый центр до $150 млн. Позже сообщалось, что стороны уже договорились о цене в $175 млн.
28 ноября АМКУ должен был рассмотреть дело о приобретении компанией UPD Holdings Limited бизнесмена Василия Хмельницкого более 25% контрольного пакета акций Ocean Plaza Project Ltd.
"Не могу сказать, на каком этапе, чтобы не сорвать сделку. Мы продали ее, допустим, за $350 млн. Если теоретически можно выкупить обратно за $250 млн, то я на это готов", - уточнил бизнесмен в интервью LIGA.net.
В начале декабря стало известно, что Хмельницкий выкупает акции у двух английских компаний, которые владеют 20% и 15% акций столичного ТРЦ Ocean Plaza.
Веь объект оценили в $292 млн.
МТС продала Vodafone Ukraine азербайджанскому Bakcell
Крупнейший российский телекоммуникационный оператор МТС, подконтрольный АФК Система бизесмена Владимира Евтушенкова продал свой украинский бизнес компании Telco Solutions and Investments, подконтрольной азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell.
В рамках соглашения, МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере "ВФ Украина".
Сумма сделки - $734 млн, включая отложенный платеж на сумму около $84 млн.
Подробнее о сделке читайте в материалах:
