Метинвест Ахметова готов выкупить свои еврооблигации на $1,2 млрд
Группа компаний Метинвест бизнесмена Рината Ахметова объявила о намерении досрочно выкупить у держателей еврооблигации, выпущенные сроком обращения до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает сайт Ирландской фондовой биржи.
Еврооблигации номиналом $1 тыс. на общую сумму $1,19 млрд были выпущены Метинвестом 22 марта 2017 г.
Ставка купона до 1 января 2019 г. составляет: 2,79% годовых - гарантированная частичная оплата купона; 6,58% годовых - оплата через кэш свип, в случае неуплаты, капитализируются; 1,5% годовых “купон кэч-ап” - оплата через кэш свип, в случае неуплаты, не капитализируются.
Ставка купона с 1 января 2019 г. составляет 10,87% годовых (гарантированная полная оплата купона).
Выплата купона производится 18 февраля, 18 мая, 18 августа, 18 ноября каждого года.
Начальный этап приема заявок на выкуп завершается 3 апреля в 16:00 по лондонскому времени. На этом этапе группа предлагает выкупать еврооблигации-2020 по 100,5% номинала и готова доплатить 1% от номинала премии за согласие и 3,75% от номинала премии за раннее согласие.
Окончательный срок приема заявок на выкуп истекает 19 апреля в 16:00 по лондонскому времени.
Вместе с выкупом, эмитент выплатит накопленные проценты.
В то же время холдинг анонсировал выпуск новых ценных бумаг. Полученные от их размещения средства Метинвест намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов.
Ранее сообщалось о том, что свои евробонды на сумму около $250 млн готов выкупить агрохолдинг МХП бизнесмена Юрия Косюка.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
