Агрохолдинг Веревского разместил евробонды на $300 млн

Агрохолдинг Кернел разместил еврооблигации на $300 млн со ставкой купона 6,5% и сроком погашения в 2024 году. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, прайсинг был установлен на уровне 6,625%, бумаги были проданы по цене 99.475% от номинала. Организаторами размещения выступили ING Bank, JP Morgan.

В компании агентству не стали комментировать эту информацию, сообщив, что детали планируется обнародовать 17 октября.

В январе 2017 году Кернел разместил еврооблигации на $500 млн по ставке 8,75% годовых. Дата погашения – 31 января 2022 года.

2019 финансовый год (ФГ, с июля 2018 о июнь 2019-го) холдинг завершил с чистой прибылью $189 млн, что в 3,5 раза большем, чем в 2018 ФГ.

Кернел - крупнейший в Украине производитель и экспортер подсолнечного масла, ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Свою продукцию Кернел поставляет в более 80 стран.

Крупнейшими акционерами Кернел являются Андрей Веревский (через компанию Namsen LTD ему принадлежит 39,47% акций). Еще 6,59% принадлежит оффшору Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает Виталий Хомутынник.