МХП запустив викуп облігацій на $550 млн і готує випуск нових бондів

Українська агропромислова група МХП Юрія Косюка оголосила про намір провести операцію з рефінансування боргу, яка передбачає викуп єврооблігацій та випуск нової серії через свою люксембурзьку "дочку" MHP Lux S.A. Про це повідомляється на Лондонській біржі.

Компанія запропонувала власникам облігацій на суму $550 млн під 6,95% річних (термін погашення – 3 квітня 2026 року) продати їх достроково за готівку. Пропозиція стосується загального обсягу випущених цінних паперів.

Паралельно МХП починає зустрічі з інвесторами для випуску нових доларових облігацій зі строком погашення у 2029 році.

Компанія пропонує власникам чинних облігацій, які візьмуть участь у викупі, пріоритет у разі розміщення нових цінних паперів – за умови підтвердження своїх намірів та подання відповідної заявки.

Кошти від випуску нових облігацій підуть на викуп старих паперів.

Викуп залежить від успішного розміщення нових облігацій у достатньому обсязі – разом із наявними $100 млн готівки цього має вистачити для розрахунків зі старими власниками облігацій та погашення залишку.

МХП пояснює рефінансування необхідністю проактивно впоратися з борговими зобов'язаннями до настання терміну їх погашення у квітні 2026 року.

"Ці кроки дозволять компанії продовжувати забезпечувати стабільну операційну діяльність і розвивати бізнес у середньо- та довгостроковій перспективі. Водночас навіть в умовах війни МХП залишається надійним партнером для фінансових стейкхолдерів, зокрема власників єврооблігацій", – йдеться в повідомленні пресслужби холдингу.

Група має у своєму портфелі ще один випуск єврооблігацій, але з пізнішим терміном погашення: облігації-2029 на $350 млн під 6,25%.

• Українські компанії не випускали єврооблігації з початку повномасштабної війни. Найсвіжіший випуск на сьогодні – це "зелені" бонди, випущені Укренерго у 2021 році під державну гарантію.