Нафтогаз вийшов з дефолту

НАК "Нафтогаз України" відновив платежі за єврооблігаціями з терміном погашення у 2022 та 2026 роках після їхньої реструктуризації. Таким чином компанія вийшла з дефолту, повідомила її пресслужба.

"Офіційний вихід з дефолту за єврооблігаціями 2022/26 дає можливість нам розглядати нове фінансування плану капітальних інвестицій розвитку групи. Цьому передувала велика робота з інвесторами. Дякуємо нашим міжнародним партнерам за співпрацю та довіру", – сказав голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

2019 року Нафтогаз розмістив три випуски єврооблігацій: трирічні на $335 млн під 7,375%, п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125%, семирічні на $500 млн під 7,625%.

Влітку 2022 року Нафтогаз України не здійснив виплату за своїми єврооблігаціями, допустивши дефолт. У заяві компанії, яку тоді очолював Юрій Вітренко, стверджувалося, що вона мала гроші, щоби розрахуватися з бондхолдерами, але Кабінет міністрів не дозволив цього зробити.

У серпні 2022 року НАК домовилася з власниками єврооблігацій, термін погашення яких наставав у липні 2024 року, про відтермінування виплат на 2026 рік.

Протягом весни-літа 2023 року компанія домовилася з бондхолдерами та урядом України про реструктуризацію решти прострочених облігацій.

Власникам дефолтних євробондів-2022 на $335 млн, які Нафтогаз мав погасити ще минулого року, компанія запропонувала виплатити 5% основної суми боргу, прострочені відсотки, прострочений торішній платіж та додаткові відсотки.

50% решти основної суми боргу Нафтогаз має сплатити у липні 2024 року, ще 50% – у липні 2025 року. Відсотки, які потрібно сплатити в січні 2024 року, буде відкладено до липня 2024 року з можливістю їх капіталізації, а ставка за євробондами-2022 після реструктуризації зросте до 7,65%.

Власникам євробондів на $500 млн з погашенням у 2026 році компанія запропонувала виплатити 0,5% основного боргу за згоду на реструктуризацію. За її умовами Нафтогаз зможе погасити цінні папери рівними частинами у листопаді 2027 року та у листопаді 2028 року. Виплата відсотків відновиться у 2024 році.

• У червні 2023 року Нафтогаз запустив процедуру примусового стягнення $5 млрд з Росії.
• 19 вересня Нафтогаз повідомив, що Україна достроково заповнила сховища газом до цільового рівня 14,7 млрд куб. м.