Vodafone Україна домовився з бондголдерами щодо реструктуризації

Другий за величиною вітчизняний мобільний оператор Vodafone Україна домовився з бондголдерами щодо дворічного відстрочення для погашення єврооблігацій в обмін на підвищення відсоткової ставки та часткове дострокове погашення. Про це повідомляється на сайті біржі Euronext.

"Позичальник повідомляє власників облігацій про те, що надзвичайну резолюцію було належним чином ухвалено на зборах, що відбулися [5 лютого], і умови набуття чинності було виконано. Відповідно, документація про внесення змін була підписана, і вона набуде повної чинності після отримання повідомлення НБУ. Дата здійснення платежу очікується приблизно 11 лютого 2025 року", – йдеться в повідомленні компанії.

П'ятирічні єврооблігації Vodafone Україна на суму $500 млн (з яких зараз в обігу $399,88 млн) були випущені у 2020 році.

Пропозиція компанії передбачає:

→ відтермінування терміну погашення до 11 лютого 2027 року;
→ підвищення відсоткової ставки з 6,20% до 9,625% річних;
→ часткове дострокове погашення на $99,88 млн;
→ надання права на дострокове погашення, якщо НБУ послабить обмеження на виведення коштів.

Компанія вказала, що має близько $270 млн в Україні, але не може їх вивести через обмеження НБУ. Вона накопичила $53,5 млн на закордонному рахунку і планує додатково вивести $49,5 млн через механізм дивідендів.

• 14 лютого 2024 року Кабмін звернувся до Національного банку з клопотанням дозволити продаж валюти великим українським компаніям і холдингам та подальше її перерахування для розрахунків щодо єврооблігацій із західними кредиторами. До списку увійшов, зокрема, Vodafone Україна.
• Проте Нацбанк не став задовольняти ці клопотання, а у травні й липні пом'якшив валютні обмеження, полегшивши обслуговування корпоративних єврооблігацій, тоді як їх погашення залишається проблемою.