Vodafone Украина договорился с бондхолдерами о реструктуризации

Второй по величине отечественный мобильный оператор Vodafone Украина договорился с бондхолдерами о двухлетней отсрочке для погашения еврооблигаций в обмен на повышение процентной ставки и частичное досрочное погашение. Об этом сообщается на сайте биржи Euronext.

"Заемщик сообщает владельцам облигаций о том, что чрезвычайная резолюция была должным образом принята на состоявшемся собрании [5 февраля], и условия вступления в силу были выполнены. Соответственно, документация о внесении изменений была подписана, и она вступит в силу после получения уведомления НБУ. Дата осуществления платежа ожидается примерно 11 февраля 2025 года", — говорится в сообщении компании.

Пятилетние еврооблигации Vodafone Украина на сумму $500 млн (из которых сейчас в обращении $399,88 млн) были выпущены в 2020 году.

Предложение компании предусматривает:

→ отсрочку срока погашения до 11 февраля 2027 года;
→ повышение процентной ставки с 6,20% до 9,625% годовых;
→ частичное досрочное погашение на $99,88 млн;
→ предоставление права на досрочное погашение, если НБУ ослабит ограничение на вывод средств.

Компания указала, что имеет около $270 млн в Украине, но не может их вывести из-за ограничений НБУ. Она накопила $53,5 млн на зарубежном счете и планирует дополнительно вывести $49,5 млн через механизм дивидендов.

• 14 февраля 2024 года Кабмин обратился в Национальный банк с ходатайством разрешить продажу валюты крупным украинским компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям с западными кредиторами. В список вошел, в частности, Vodafone Украина.
• Однако Нацбанк не стал удовлетворять эти ходатайства, а в мае и июле смягчил валютные ограничения, облегчив обслуживание корпоративных еврооблигаций, в то время как их погашение остается проблемой.