Фото: МХП

Компанія "Миронівський хлібопродукт" (MHP SE) Юрія Косюка, один з найбільших аграрних холдингів України, викупить майже третину своїх євробондів із погашенням у травні 2024 року за 85% від номіналу. Про це йдеться в повідомленні MHP на ірландській біржі Euronext.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Наприкінці вересня стало відомо, що MHP SE бере кредит на суму до $400 млн, щоб рефінансувати євробонди-2024 на суму $500 млн. Тоді ж компанія запропонувала власникам достроково продати облігації, а 9 жовтня вона повідомила попередні результати: пропозицію прийняли власники бондів на загальну номінальну суму $150,8 млн, або приблизно 30,2% від непогашеної суми.

До 9 жовтня компанія приймала заявки за ціною 85% від номіналу, після цієї дати – за 75% від номіналу.

Відключити

Фінальні результати тендеру будуть опубліковані наприкінці жовтня. Останній день пропозиції – 26 жовтня.

Відключити
Миронівський хлібопродукт (МХП) – найбільший виробник курятини в Україні й експортер цієї продукції в ЄС. За даними компанії, вона займає понад 55% українського ринку виробництва курятини та 35% її споживання. МХП представлений торговими марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинський". Юрій Косюк через компанію WTI Trading Limited володіє 59,7% акцій МХП. Основні потужності групи розташовані в Україні, також вона має фабрики в Словенії, Сербії, Хорватії й Боснії та Герцеговині (через Perutnina Ptuj).

Група має у своєму портфелі ще два випуски, але з пізнішим терміном погашення: облігації-2026 на $550 млн під 6,95% і облігації-2029 на $350 млн під 6,25%.

Рейтингове агентство Fitch ще на початку року попереджало, що МХП доведеться домовлятися про рефінансування бондів-2024.

Відключити

"За нашими оцінками, наявний залишок грошових коштів компанії в розмірі $300 млн станом на кінець 2022 року й очікуваний вільний грошовий потік (FCF) у 2023 році не дозволять МХП погасити облігації. Тому ми вважаємо, що вона буде говорити з кредиторами про певне рефінансування", – зазначали аналітики Fitch у лютому.

Читайте також: "Наша Ряба"/"Та сама курочка": Маркетинг-кампанія МХП Косюка провалилася. Що пішло не так?

Юрій КосюкМХПєврооблігації