Twitter намерен привлечь $1,4 млрд. в ходе IPO

Сеть микроблоггинга Twitter намерена привлечь в рамках предстоящего размещения акций компании около $1,4 млрд. Компания планирует продать на открытом рынке 70 млн. своих акций по цене в районе $17-20 за бумагу. Таким образом, это дает оценку компании примерно в $10,9-11,1 млрд. за 100% акций.

Если смотреть по верхней оценке стоимости компании, то Twitter продает по 9,5 показателей ее годовой выручки, запланированной на 2014 год ($1,15 млрд.). В свое время у Facebook этот показатель был на уровне 12,9, а у LinkedIn - на уровне 13,4. В документах компании Twitter говорится, что ее акционерный капитал будет разбит на 695,2 млн. акций. Размещаться компания намерена на NYSE, а не на Nasdaq, где торгуется большая часть публичных хайтек-компаний.

По расчетам аналитиков, сейчас доходность Twitter в пересчете на одного пользователя - это примерно 40% от аналогичного показателя у Facebook. Сейчас база пользователей сервиса составляет 231,7 млн. человек, что на 39% больше, чем годом ранее. В 2012 году база пользователей выросла на 65%. Сейчас порядка 75% активной аудитории Twitter - это мобильные пользователи, против 67% годом ранее.

Как сообщили в Twitter, после IPO доля со-основателя Twitter Эвана Уильямса сократится с 12% до 10,4% - он является на сегодня крупнейшим акционером-физлицом в Twitter. Доля Эванса сейчас оценивается в $1,14 млрд. Ризви Траверс и Крис Сакка - одни из первых инвесторов Twitter сократят их долю в Twitter с 17,9 до 15,6%, их суммарная доля составит $1,7 млрд.

Банками-андеррайтерами IPO выступают Goldman Sachs, Bank of America, Deutsche Bank, Allen&Co и Code Advisors.

Источник: CyberSecurity