Дорогой уран и неуверенный литий. Кто контролирует стратегические месторождения Украины

Мы продолжаем анализировать, кому принадлежат специальные разрешения на украинские стратегические недра. В предыдущем тексте описывали титановую отрасль. В этой части остановимся на уране и литии.

Уран

В 2021 году 24,8% мировых ресурсов урана, по данным Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association), было в Австралии, 11% – в Казахстане, 10,9% – в Канаде, по 8% – в России и Намибии, по 5% – в Южной Африке, Нигере и Бразилии, 4% – в Китае, по 2% – в Украине, Узбекистане и Монголии.

Урановые шахты работают примерно в 20 странах, хотя в 2022 году 57% мировой добычи поступало только из 10 шахт в пяти государствах – это Канада, Намибия, Казахстан, Австралия  и Нигер. Ведущими потребителями урана являются США, имеющие 92 действующих реакторных блока, Франция (56 блоков) и Китай (55 блоков). Одна из важнейших сфер, где используется уран, – ядерное топливо для атомных электростанций.

Процесс производства ядерного топлива из ураносодержащей руды упрощенно выглядит следующим образом. Руду добывают, измельчают и перерабатывают в концентрат. Далее через ряд химических обработок получают промежуточный продукт – газообразное соединение с фтором. Это называется конверсией.

Но природный уран, содержащийся в соединениях с фтором, имеет несколько изотопов: U-234, U-235 и U-238. Для ядерного топлива требуется только U-235, но его содержание в природном уране лишь 0,7%. Остальные 99,3% изотопов непригодны для использования в ядерных реакторах. Поэтому после конверсии следует изотопное обогащение для получения именно урана-235. Наибольшие мировые мощности по обогащению урана расположены в России, Германии, Нидерландах, Великобритании и США.

После обогащения уран превращается в порошок, из которого производят урановые таблетки. Далее следует фабрикация: таблетки кладут в трубки из циркониевого сплава, образуя тепловыделяющие элементы – ТВЭЛы. Последние собирают в жесткую конструкцию – тепловыделяющую сборку (ТВС). В активную зону реактора помещаются 200-450 ТВС.

Многие страны мира в плане урана зависят от россиян. РФ обеспечивает около 39% мирового обогащения, 27% конверсии и 14% мировых поставок уранового концентрата. Также Россия строит атомные электростанции по всему миру, приспособленные именно под российское топливо. Его производит ТВЭЛ – специализированная дочерняя компания государственной корпорации "Росатом".

Наибольшая зависимость от России — у Восточной и Центральной Европы, где россияне спроектировали 19 атомных электростанций. Топливные элементы до полномасштабного вторжения Россия поставляла в 13 стран. В частности, в государства, где эксплуатируются реакторы советского/российского производства, – Чехию, Словакию, Болгарию, Финляндию, Украину (всего в мире 33 страны эксплуатируют ядерные реакторы).

Франция и США имеют АЭС своей разработки, для которых российские ТВЭЛы непригодны. Они закупают в больших объемах урановый порошок, который таблетируют в соответствии с техническими параметрами своих реакторов.

Украина раньше закупала у России до 85% необходимого для АЭС оборудования. Отчасти даже после запрета на уровне Кабмина. На декабрь 2022 года вместе с поставками топлива Росатом имел 10-летний портфель зарубежных заказов на сумму $200 млрд.

Несмотря на то что санкции на российский уран не наложены, часть стран пытаются снизить свою зависимость от России, сотрудничая с союзниками и разрывая контракты с россиянами.

Украина, по данным Госгеонадра, находится на девятом месте в мире по добыче ураносодержащей руды и до полномасштабного вторжения охватывала 1,5% мировой индустрии. Официально объемы нашего урана под грифом "секретно", но Всемирная ядерная ассоциация называет их скромными.

По словам бывшего члена коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Ольги Кошарной, наши месторождения урана непростые. В отличие от руд, например, казахстанских, у нас низкое содержание металла. Для добычи нужно строить шахту, а это удорожает себестоимость. Впрочем, развитие урановой отрасли Украины было бы логичным: у нас есть уран и есть атомные электростанции.

Урановых спецразрешений сейчас четыре. Все они государственные — принадлежат государственному предприятию "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК), которым управляет Министерство энергетики. Как утверждают правоохранители, с 2013 по 2016 год ВостГОК контролировался экс-нардепом Николаем Мартыненко.

НАБУ даже начало производство относительно закупки комбинатом ураносодержащего концентрата в Казахстане из-за связанной с Мартыненко австрийской "прокладки" "Штоерман" по завышенным ценам. Это производство до сих пор продолжается.

ВостГОК – крупнейшее в Европе и единственное в Украине предприятие, где добывают руду (в Днепропетровской и Кировоградской областях) и обогащают ее на гидрометаллургическом заводе в городе Желтые Воды к концентрату, который называют "желтый кек". ГП имеет три шахты: новую Новоконстантиновскую и две старые – Ингульскую и Смолинскую. Последняя сейчас в режиме консервации, Ингульская тоже дорабатывает ресурс. Так что ВостГОК пытается от них избавиться.

В Украине традиционно производился ураносодержащий концентрат, уран из которого покрывал 40% наших отечественных потребностей в топливе. Наш концентрат сначала шел в Россию для обогащения и последующего цикла производства. Этот цикл завершался изготовлением ТВС российской компанией ТВЭЛ, которые после этого везли на украинские АЭС.

Со временем мы стали закупать топливо у американской по происхождению компании Westinghouse. Она разработала, изготовила и квалифицировала топливные элементы, совместимые с реакторами российской конструкции. Один из заводов компании расположен в Швеции, в городке Вестерос. Ежегодно Украина платила Westinghouse и ТВЭЛ от 10 млрд до 14 млрд грн.

Поэтому в интересах Украины иметь собственное ядерное топливо. По словам министра энергетики Германа Галущенко, в Украине продвигается проект по созданию собственного предприятия по его производству. В 2023 году планируют завершить лицензирование, в 2024 году – начать промышленное производство комплектующих. А в 2026-2027 годах – создать собственную линию по фабрикации тепловыделяющих сборок.

В апреле 2023 года Энергоатом провел тендер на технико-экономическое обоснование производства в Украине компонентов ядерного топлива. Сейчас мы закупаем топливо в Westinghouse. Украина впервые поместила американскую ТВС в ядерный реактор типа ВВЭР-1000 еще в 2005 году. Это было на Пивденноукраинской АЭС. Недавно мы впервые загрузили американскую тепловыделяющую сборку и на реактор ВВЭР-440 на Ровенской АЭС. То есть нам, в отличие от некоторых стран ЕС, удалась диверсификация топлива.

Впрочем, состояние ВостГОКа, на сырье которого должны производить украинское ядерное топливо, оставляет желать лучшего. Деятельность комбината из-за долгов была приостановлена еще с января 2022 года. Только оператору четырех действующих атомных электростанций Украины – Энергоатому – предприятие задолжало более 2 млрд грн.

Комбинат не работал до сентября 2022 года. Сейчас работа идет, но медленно. Если в 2020 году добыча на ВостГОК составляла 744 тонны, в 2021 году было на 300 тонн меньше, а в 2022 году – всего 120 тонн.

На комбинате из-за долгов задерживают зарплату, поэтому его работники бастуют. При этом, по данным предприятия, "каждый пятый работник ВостГОКа стал на защиту территориальной целостности Украины", по состоянию на июль 2023 года  был недокомплект штата 33%.

Президент Энергоатома Петр Котин рассказывал в интервью, что есть мысли объединить часть ВостГОКа и Энергоатом. Но Энергоатом отказывается брать шахты, которые нужно выводить из строя и консервировать. Поэтому решения по ВостГОКу до сих пор нет.

В начале 2021 года Котин рассказывал, что Энергоатом покупает в ВостГОКе урановый концентрат по $120 за килограмм, в то время как рыночная цена составляла $80. Причина в том, что шахтный способ добычи дороже карьерного, которым пользуются крупнейшие мировые поставщики этого сырья – Казахстан и Канада. Но после российского вторжения в Украину и отказа многих стран-операторов АЭС от российских "сборок", цена этого сырья подорожала. По данным The Economist – до $140 за килограмм ($65 за фунт). Такая цена делает украинский уран вполне рентабельным.

В июне 2022 года Westinghouse и Энергоатом подписали соглашение, согласно которому Westinghouse будет производить все топливо для украинских реакторов. Также предполагалось, что в ближайшие годы весь уран, который будет добываться на ВостГОКе, Украина будет продавать Канаде. А канадская компания Cameco примет участие в одном из этапов производства ядерного топлива для украинских АЭС. В сентябре 2023 года Энергоатом сообщил об отправке первой партии руды в Канаду. Не уточнив, правда, речь идет о добытом до полномасштабного вторжения или уже после. Поскольку уран в Украине почти не добывается, высока вероятность, что канадцам придется искать уран в другом месте.

Также спецразрешениями на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой залежей ураносодержащих руд в Днепропетровской и Николаевской областях владела компания Геннадия Буткевича "Атомные энергетические системы Украины" (АЭСУ). В июле 2020 года АЭСУ сообщили, что впервые в Украине сделали JORC уранового месторождения. В 2021 году пытались получить спецразрешение на добычу ураносодержащих руд из Сафроновского участка Николаевской области.

Но Госгеонадра Буткевичу отказали с формулировкой – "в связи с обнаружением в представленных документах недостоверных данных". Затем действие урановых спецразрешений компании закончилось, Верховный суд отменил решение судов предыдущих инстанций, на основании которых в 2018 году АЭСУ получили разрешения на пользование недрами. Как написали Nadra.info, Верховный суд "фактически в целом признал незаконным предоставление этих спецразрешений".

Источники на добывающем рынке говорят, что Буткевич до сих пор интересуется ураносодержащими месторождениями. А поскольку их в будущем планируют раздавать посредством соглашений о разделе продукции, он их "с высокой вероятностью, дожмет".

Литий

Литий – важнейшая составляющая для производства аккумуляторов телефонов, ноутбуков и литий-ионных батарей для авто. В 2021 году цена на литий повысилась более чем в 10 раз в течение года, и спрос на литий, вероятно, будет расти.

Больше литиевых запасов имеют Боливия, Аргентина, Чили, США и Австралия. А крупнейшие производители лития – Австралия, Чили и Китай.

Более трех четвертей литий-ионных батарей в мире производят китайцы. Они же контролируют большинство мировых мощностей по обработке лития, имея таких заказчиков, как BMW, Tesla, Volkswagen. Но ресурсы лития в Китае составляют менее 25% мировых. Разрыв между перерабатывающими мощностями Китая и запасами в недрах заставил китайцев в последние годы активно заходить в литиевые проекты, особенно в Африке.

Другие страны это обеспокоило. США и Европа пытаются отказаться от китайского лития. Потому что Китай может прекратить поставки аккумуляторов именно тогда, когда они будут нуждаться в западных автопроизводителях для перехода на электромобили.

К 2025 году США планируют открыть 13 заводов по производству литий-ионных батарей. А к 2035 году – еще 35 в Европе. Этим предприятиям, пока мир не перешел на производство безлитиевых аккумуляторов, понадобится сырье. Поэтому за литиесодержащие руды уже началось соревнование.

Украина могла бы стать альтернативой европейским странам. Также разработка лития могла бы дать работу для шахтеров угольных шахт, использовать их знания для строительства рудников и инфраструктуры.

Но наши литиевые недра – сфера, где больше всего "не все так однозначно". С одной стороны, в Госгеонадра говорят, что наши запасы лития – это около трети доказанных в Европе. Глава ведомства Роман Опимах рассказывает, что лития у нас аж на 20 млн электромобилей.

С другой стороны, информация о запасах некоторых стратегических ископаемых, в том числе лития в Украине, тайна. То есть ни один инвестор у нас не может получить полные данные о потенциальном объекте литиевых инвестиций. Этот вопрос не раз поднимался перед руководством государства и Госгеонадра. На встрече с бизнесом в июле 2023 года Роман Опимах согласился, что эти ограничения действительно нужно снять. И по некоторым ископаемым их уже сняли. Но процесс "усложняется или задерживается из-за военного положения".

Также не каждая литиесодержащая руда подходит для батарей. Украинские руды, по данным доктора геологических наук Владимира Семко, представлены преимущественно петалитом. А петалит в публичных источниках упоминается преимущественно как сырье для производства стекла и керамики. В то время как большинство лития в мире это – сподумен, минерал, после переработки которого получают литий.

Процесс изготовления лития для батарей из руды выглядит следующим образом. Есть содержащая литий руда, она называется одним термином – пегматитовая. Самые распространенные пегматитовые минералы, содержащие литий, – сподумен, петалит и лепидолит. Пегматитовая руда после добычи обогащается на заводе концентратом. Из этого концентрата получают карбонат или гидроксид лития, которые и уходят для производства катодов в литий-ионные батареи.

Впрочем, судя по словам опрошенных нами представителей добывающего бизнеса, технология выделения лития из петалита, в отличие от сподумена, если и невозможна, то сложная и требует значительных капиталовложений.

В публичном пространстве мы нашли информацию о получении петалитового концентрата компаниями Bikita – принадлежит китайскому горнодобывающему конгломерату Sinomine Resource Group, Avalon Advanced Materials (Канада), Andrada Mining Limited (котируется на Лондонской бирже), Huayou cobalt (Китай) и на украинском Укрлитийдобыча (ULM).

Последняя в 2019 году даже заявила о получении карбоната лития из петалитового концентрата в лаборатории Anzaplan Dorfner (Германия). Сейчас ULM проводит новые тесты в Австралии, чтобы получить карбонат и гидроксид лития из собственного концентрата.

Укрлитийдобыча – единственная фирма, имеющая литиевое спецразрешение. Работает на Полоховском месторождении петалитовых литиесодержащих руд Кировоградской области. Бенефициаром ULM указан Сергей Табалов – сын экс-нардепа Александра Табалова. В учредителях мы видим экс-нардепа Игоря Кривецкого. Однако в Укрлитийдобыче отмечают, что у Кривецкого только 0,1% акций в уставном капитале ООО, поэтому он не участвует в управлении и принятии решений.

По словам ULM, компания сейчас на этапе подготовки к строительству шахты для добычи руды и обогатительной фабрики, а также получения из нее петалитового концентрата. Со временем планируют возвести завод по производству карбоната лития.

Все это потребует инвестиций в $700 млн. Их защитой, как говорит от имени компании директор по стратегическому развитию Денис Алешин, станет "дальнейшее вступление Украины в НАТО и ЕС". На подготовку проекта требуется полтора года до этапа привлечения денег и начала строительства, запланированного на 2025 год. Но это реально только при прекращении войны.

Собственника ориентируют на окупаемость в течение пяти лет. В 2027 году начнут работать добыча и обогащение. Но пока выделение лития из петалитового концентрата выглядит во всем мире больше, чем история, которая не пошла дальше лаборатории.

Однако даже если этот вопрос решить, важна экономическая составляющая. В среднем одна тонна чистого сподумена имеет на 40-43% больше лития, чем одна тонна чистого петалита. Какой смысл строить за сотни миллионов долларов завод под петалит, если есть много лучших проектов?

Но Украина могла бы построить небольшую обогатительную фабрику по изготовлению концентрата или вывозить литиесодержащее сырье – здесь в нашу пользу географическая близость к странам Евросоюза. Хотя вывоз сырья для нас менее привлекательный, потому что тогда мы становимся сырьевым придатком. Но для появления обогатительной фабрики необходимо государственное финансирование добывающих проектов или привлечение инвестиций. А последним нужны здоровые инвестиционный климат, качественная работа правоохранительной, судебной систем и т.д.

Также на добывающем рынке говорят, что в контексте инвестиций в украинский литий вызовом может стать то, что 70% лития в мире получают из соляных озер. А у нас это – твердая порода, которую надо добывать преимущественно удорожающим себестоимость шахтным способом. Уменьшить расход может комбинированный способ на некоторых месторождениях: сначала — возведение карьера, затем – шахты. Но это неэкологический метод добычи. Впрочем, оптимизма добавляет то, что крупные литиевые проекты на добывающем рынке – это твердая руда, и их процент растет.

Еще у нас не так много разведанных литиесодержащих месторождений: три вместе с Полоховским. И еще один предварительно изученный участок. Однако в двух местах работа, учитывая войну России против Украины, пока невозможна.

Да, у нас есть хорошее по минерализации Шевченковское месторождение сподуменовых руд. Его еще называют Шевченки. Оно расположено недалеко от села Шевченко в Донецкой области. Сейчас это прифронтовая зона. Но после деоккупации Шевченки могут стать перспективным проектом. Поскольку сподумена, судя по данным Госгеонадра, там 90%. Кроме лития, месторождение также содержит тантал, ниобий, бериллий, олово, цезий, рубидий. В километре проходит автотрасса. Шевченки имеют сравнительно небольшие размеры 39,8 га и могут отрабатываться одной шахтой.

Также Украина недавно владела участком Крутая Балка с одноименным рудопроявлением площадью более 146 га. Это Бердянский район Запорожской области. Госгеонадра в своей презентации называют участок петалитовым, хотя в других своих материалах пишут, что в нем есть также сподумен. Крутая Балка содержит не только литиесодержащие руды, но и танталовые, рубидиевые и цезиосодержащие. Этот актив оккупирован россиянами после 24 февраля 2022 года. Но после освобождения он особенно может заинтересовать инвестора. Потому что там можно работать открытым способом. То есть строить карьер, а не шахту. Рядом есть две автотрассы.

Есть еще участок Добра в Кировоградской области. В ее недрах есть петалит и сподумен, но неизвестно, в каких пропорциях. Чтобы это узнать, нужно бурить, вложив $15-20 млн. За Добру в судах годами соревнуется ООО "Европейский литий Украина" (старое название – "Петро-Консалтинг").

Ранее компанию связывали с окружением президента Петра Порошенко. Сейчас она принадлежит управляющему партнеру Millstone & Co Михаилу Жернову. Millstone & Co – польско-украинская инвестиционная компания, специализирующаяся на управлении активами и инвестиционно-банковских услугах. В сфере ее интересов — полезные ископаемые, зеленая энергетика и финансовый сектор.

В ноябре 2021 года Millstone & Со сообщила о соглашении с European Lithium – компанией, акции которой котируются на Австралийской и Франкфуртской фондовых биржах. По соглашению, Жернов договорился о покупке 3% European Lithium за 25 млн евро к 2025 году. А European Lithium, по словам Жернова, стала владельцем "Европейского лития Украины". Хотя пока эти изменения и не внесли в Единый реестр юрлиц.

В июле 2023 года исполнительный директор European Lithium Тони Сейдж в интервью Forbes подтвердил интерес к украинским литиесодержащим недрам и готовность инвестировать в них, при условии успешной разведки, $1 млрд. Крупнейшим акционером в European Lithium является австралийская добывающая компания Cyclon Metals (4%).

В 2022 году European Lithium заключила соглашение о продаже гидроксида лития немецкому концерну BMW с литиесодержащим месторождением в Австрии. Речь идет о шахте недалеко от австрийского города Вольфсберг. Впрочем, руды там на 50% меньше, чем на украинском участке Добра. Руду из этой шахты в гидроксид лития European Lithium будет перерабатывать, судя по биржевым сообщениям, на заводе в Саудовской Аравии. Его проектирование хотят завершить к 2024 году, а строительство – к 2026 году. Тогда же планируют первые поставки гидроксида лития на BMW.

Суды за Добру у "Европейского лития Украина" начались из-за изменения недрового законодательства. Основанием для получения спецразрешения компанией должна стать апробация – когда потенциальному недропользователю дают разрешение без аукциона, но под обязательства за собственные деньги изучить недра. В феврале 2020 года апробацию отменили. И все, кто вкладывал в исследование недр, лишились первоочередного права на пользование месторождениями без аукциона.

Компания "Европейский литий Украина" заявление на получение спецразрешения без аукциона, по апробации, написала в Госгеонадра еще в 2018 году, то есть когда апробация действовала. Но на Госгеонадра в суд подала ОО "Автомайдан Киев", которая добивалась выставления участка Доброй на торги. Всеукраинское объединение "Автомайдан" сообщало, что ОО "Автомайдан Киев" не имеет к ним отношения, спекулирует на имени Автомайдана и участвует в заказных митингах.

Пока шли суды, заявление "Европейского лития Украина" на получение спецразрешения по апробации Госгеонадра игнорировали. А когда апробацию упразднили, ведомство отказало фирме Жернова уже на законных основаниях. После этого "Европейский литий Украина" начал крестовый поход против Госгеонадра в судах. Как говорят на добывающем рынке, суды за такие стратегические добывающие активы — преимущественно результат политической воли. Некоторые компании подобные суды выигрывали. Но у "Европейского лития Украина" не сложилось.

Сейчас участок Добра Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) внес в перечень недр, которые будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о разделе продукции. Пока не закончатся суды, актив будет менее привлекательным. "Европейский литий Украина" соглашается заключить с государством мировое соглашение, согласно которому за "Европейским литием Украина" признают первоочередное право на "Добру". Но государство пока это предложение обдумывает.

Продолжение текста с обзором спецразрешений на бериллий, металлы лантаноидной группы, графит и золото читайте в следующей части.